计算机应用行业数字经济新进展：“东数西算”工程正式全面启动，中移动招标鲲鹏占比近20%

事件：数字经济发展迎来新进展：1）“东数西算”工程正式全面启动；2）中国移动集采开标，鲲鹏服务器中标约占整体招标量19.48%。 “东数西算”工程正式全面启动，将带动上下游有效投资：发改委预计全社会对算力需求每年仍将以20%以上的速度快速增长，“十四五”末数据中心机架规模将达1800万架。通过“东数西算”工程，东部数据中心总量占比将由60%下降至50%左右，西部数据中心占比由10%上升至25%左右，实现全国一体化大数据中心体系建设。随着算力枢纽和数据中心集群建设，我们预计每年能带动社会投资超过4000亿元。 东数西算针对数字经济的基础设施，拉开了政策接力的大幕，我们预计后续会有更多数字经济的相关政策推出。 中移动招标鲲鹏占比近20%，提振鲲鹏计算生态信心：此次中国移动2021年至2022年PC服务器集采鲲鹏芯片占比达到19.48%，海光芯片占比达到10.49%，国产CPU整机数量占比达到30%，高于之前20%的国产化比例。此次鲲鹏中标，提振了鲲鹏计算生态的信心，对于鲲鹏的回归增加了确定性。 建议关注“东数西算”受益标的：服务器及芯片：中科曙光、神州数码、中国长城；信息安全：卫士通。鲲鹏受益标的：神州数码、海量数据、东方通。 风险提示：行业竞争加剧；新冠疫情带来整体经济下行。 1.“东数西算”工程正式全面启动 2月17日，根据国家发改委官网公告，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 1.1.实施背景和意义 实施背景：目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。 实施意义：国家信息中心大数据发展部主任于施洋2021年6月指出，占我国全社会用电量约2%的数据中心，支撑了占全国GDP约36.2%的数字经济规模，对提升全社会生产效率和全要素生产率作用巨大。实施“东数西算”工程的意义： 一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。 二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率。 三是有利于扩大有效投资。数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。 四是有利于推动区域协调发展。通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，推进西部大开发形成新格局。 1.2.市场空间和规模 截至2022年2月，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，我们预计每年能带动社会投资超过4000亿元。 1.3.未来规划和总体思路 未来规划： 截至2020年底，在用数据中心机架规模近5年年均增速逾30%，高于全球数据中心的复合年增长率13%，发改委预计“十四五”末将发展到1800万架。相比美国、欧洲等地区，中国将成为世界上数据中心规模体量最大的区域。“东数西算”工程是一个系统性工程。 一是实现东西部数据中心结构调整，比较理想的目标是到“十四五”末，东部数据中心总量占比由60%下降至50%左右，西部数据中心占比由10%上升至25%左右；在总需求平稳增加的情况下，东西部的占比产生了较大的变化。 二是同步建设全国数据中心直连网络，保证国家枢纽节点间的时延不超过35ms； 三是显著提高数据中心集约化、绿色化水平，将大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，可再生能源平均利用率达到50%左右。 四是具备多地多数据中心的云计算能力，初步形成公共云服务体系，国家枢纽节点数据中心集群可跨区域调度，单一集群管理调度规模不少于10000节点。 总体思路： （一）推动全国数据中心适度集聚、集约发展。通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。发挥规模化、集约化效应，加大政策支持力度，提升整体算力规模和效率，带动数据中心相关上下游产业发展。在算力枢纽之间，打通数据高速传输网络，强化云网融合、多云协同，促进东西部算力高效互补和协同联动，加快实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通。 （二）促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展。一方面，加快推动数据中心向西大规模布局，特别对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移，由西部数据中心承接。另一方面，受限于网络长距离传输造成的时延，以及相关配套设施等因素影响，西部数据中心并不能满足所有算力需求。一些对网络要求较高的业务，比如，工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局，枢纽内部要重点推动数据中心从一线城市向周边转移，确保算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。 （三）实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。为坚决避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，可再生能源使用率要有显著提升。通过多方指标约束，促进集群高标准、严要求，最小化起步。对集群发展情况将进行动态监测，科学评估集群算力的发展水平和饱和程度。结合发展情况，今后还将不断优化完善布局，适时扩大集群边界或增加集群，论证新设算力枢纽，实现算力统筹有序、健康发展。 1.4.政策走向：2016-2022年“东数西算”工程从无到有，总体布局设计组逐步完成 2016年10月，习近平总书记指出要建设全国一体化的国家大数据中心。 2017年12月，习近平总书记强调要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。 2018年4月，促进大数据发展部际联席会议第三次会议暨政务信息系统整合共享推进落实领导小组第四次会议指出，构建“逻辑分散、物理集中、统筹调度、共享共用”的全国一体化数字基础设施体系。 2020年12月23日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》。提出到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局，东西部数据中心实现结构性平衡。 2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）公布。提出国家枢纽节点，是我国推进“东数西算”的重要战略支点，将支撑推动算力资源有序向西转移，加快解决东西部算力供需失衡问题。 2022年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 东数西算针对数字经济的基础设施，拉开了政策接力的大幕，我们预计后续会有更多数字经济的相关政策推出。 “东数西算”受益标的： 服务器及芯片：中科曙光、神州数码、中国长城； 信息安全：卫士通。 2.中移动招标鲲鹏占比近20%，提振鲲鹏计算生态信心 鲲鹏中标中移动，占比19.48%：备受关注的中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）于2021年11月16日开标，根据中国移动的招标公告，中国移动本期集中采购产品为PC服务器，采购规模约为163692台。其中标包8（均衡型）和标包13（存储型）均为鲲鹏芯片服务器，共计31887台，占到整体招标量的19.48%。 神州数码中标了标包8的22.22%，金额达到5.27亿元； 此外，海光芯片之前亦中标17164万台，约占整招标量的10.49%；此次国产CPU整机数量占比达到30%，高于之前20%的国产化比例；此次鲲鹏中标，提振了鲲鹏计算生态的信心，对于鲲鹏的回归增加了确定性； 建议关注鲲鹏受益标的：神州数码、海量数据、东方通； 海光芯片受益标的：中科曙光。 3.风险提示 1、行业竞争加剧：随着政策落地，可能有越来越多的企业参与数字经济相关行业，导致竞争加剧，企业难以维持原先的市场地位； 2、新冠疫情带来整体经济下行：疫情可能导致整体经济形势不及预期，下游行业需求收紧，并可能导致风险偏好下降超过市场预期。