2021年中国建筑建造机器人行业概览

聚焦建筑建造机器人：建筑业转型的强兵利器 摘要 建筑建造机器人的研发制造符合国家工业改革发展大方向， 自中国进入经济高速发展时代，我国经济建设持续向好： 建筑业一直是我习经济建设的支柱产业：李克通总理在2021年攻府工作报告中提山坚持创新驱动发展“建设数字一国的关键=标，建筑业的数宇化转型成为今年两会期问的至要活题。让年来国家山台多项收策，大力指动各工程年位充分利用大数巧移动通信人工智能等技术带体提升建筑建造水平。建筑造造机器人页应国家筑业改单漆流， 建筑行业稳步发展。多年来我国建筑行业总产值稳步上 升，在2020年达到263,947亿元人民币，同比增长6.43%。 我国建筑业总产值稳步增长，建筑工人总量却在逐年减少，各相关企业人力成本高涨，以机器人代替人工是业内普遍追求的解决 然而，与我国建筑行业的繁荣发展相对，建筑施工的业 方案。 态形式始终没有出现显著变化，是数字化和自动化程度 我回建筑总产值在2021年十半年达到119.843.55亿元，同比增长18.85元 最低的行业之一，随人口红利持续走低，行业用工成本 年稳步持续发展，然而，作为传统的劳动密集型产业，建筑业主临我回劳动力现铁和人力成本上涨等问，以建造机器人代督人工运行高效作业是多方追求的解决办运， 大帽上升，且面临高危和生产效率低等突出问题。近年 来我国以及人工智能为代表的高新技术蓬勃发展，中国 国内多家人工智能科技公司看好建筑建造机器人领域，研发力度大，深受资本青睐。 的建筑建造行业不可避免地进入到转型期，将机器人引 ·近年脏着漆光导航等关键技术取行重大突破，机器人在建筑工老这栏非给构化场 录下作业口经能够实现，装配式烂放模式也逐渐投入使用，多家科技公司和资本方石好机垂人在建造工程里的应用，行业内部研发力度与外部投资意向大，促进达筑造造机器人行业豆快更好发展， 入建筑建造工程中代替人工进行紧重和重复性劳动已成 必然趋势。 2021LeadLeo 名词解释 运的到建筑施工规场，通过可事的连按方式在现场装配安装而或的避筑。 TERMS 信息化，数字化和参数化的力式建立。表达和况工程模型，以实况指导工程项口全同期的历程，优化项二资源，靠；或工开文，提了工程效率等口 的。 伺服电机：出变频技术为基出发展而文，以机械位置或负度为控制对象的自动控剂系续，进行精确，快达，稳定的达与位置控制。 控制器：限据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置，以机器人控制算法的处理方式分类，可分为串行，并行两种结构类型。 减低转速，培加转护的口的， + 视觉系统：涉及人工善能，计算机技术，区像处理，模式识别，神经生的学等，主委指用计算机来模拟人的视觉功能，以客现十五的图象中提表信层进行处埋并以理辉，最终用于实际格测，混量和控制 2c21 LeadLe :400C725568 第一章节：建筑建造机器人行业综述 IndustryOverview L 定义与分类 建筑建造机器人是工业机器人的一个细分门类，指用于建筑工程中建造领域的工业机器人。高稳定性和高作业效率的建造机器人可以替代人力从事建筑建造场景下复杂，繁重和危险的工作 图表1：建筑建造机器人定义与分类 定义：建筑建造机器人是工业机器人的一个细分门类措用于难筑工程中建造领域的工业机器人，高稳定性和高作业效率的建造机器人可以菩代人力从事建筑建造场景下复杂象主和危险的工作，对中巨建筑行业的繁典发展起极大的积板作用，具有产限的发和应用前点，其中细分门类众多，各门类间相对独立，技术三合性低。 头多 维度一 指达 维度 主体 反革力场示下机器人忠加能够陈补人力旅工的短板将人力山"体力“情绪“带 来的负面影响抹除，恢施工效率人恒抚。 互财加工机器人 二抹灰机器人二研墙拟器人 出：刨切，打磨和喷涂等应用. 材料加工 沫灰机器人磁砖机器人 建材加工机器人 工销墙砖机雕人 口当前市场需求最人，应用场示最广的建筑机器人领域，细分门类众多，市场化前景乐观 反重力场景 建筑建造 头 头家 重力场忘下人力需付出体力较少，机器人与人力施工效率差别相对较小，市场化能力较求。 口销地板机器人 施工监控机器人， 施工现场人工替代 口通过互联网物联网技六将新技术与传统的运维管理结合，触及设备监控和仁务管控等方面 口销地砖机器人 质量检测机据人楼面洁洁机器人 避筑机器人分类 建筑建造机器人分类 运营护 爆破机器人拆除机器人 工厂内进行装配式生产机器人 口主要担任标迁爆板，分超建筑的职能，追求建筑体拆除的高效安静 机器人无否白主适应不同环境预制构件在工厂主机器人完成再到现场装配 爆破拆除 文头豹 2C21 LeadLeo wcadl: : 400 072 5506 发展背景 随着我国建筑业稳步发展，人口红利逐渐走低导致的劳动力数量锐减和人力成本高涨等行业痛点日益加剧，利用人工智能等高新技术促进建筑行业革新转型已经成为必然趋势， 全国建筑工程总产值及增长率，2016-2020 我国与全球机器人专利数量对比，2019 182185 31111:4 费国机器人关专利 全路人公开专列 我国开展机器人业务的企业数量，2021 26003 1.03: 2.93: 1 1) 1:08. 我国开展机器人业务的企业 29万 1 00% 2.00: 27603 3.03: 201 : 0113 I2: 2015267231620132023 我国新增开展工业机器人业务企业 2.89万 头家 全国工总产 增长率 口十国三筑业持续总定发展，到2020年：我国房屋施工总面积高达1494.754万平方米，同比增长 口我国机器人饼发尚处于追赶阶段，近年来我国积极发展人工智能，成效司著，以2019年为例，我国机 口我国人口红利逐渐消失，劳动力数量锐减 3.69%，全国建筑工程总产值为232.717亿人民币 2020年全压农民工总量为28,560万人，相比2019年减少517万人。，建筑建造行业作为劳动力密集型产业受此影昀巨大。 器人专利162,485项，占比全球44%但该行业细分 同比增长643，连续四气增长率超过5%，建筑业稳定向上发质是建筑建造机群人良好的萌发土壤，为其供广阔的潜在市场。 领域多口分故，在大趋势下划创企业增长快速，2021年我国新培工业机馨久企业2.89万，其中大部分企业无法形成技术资聚 whw.cadl: : 400 072 5506 发展历程 建筑行业历史悠久，但建筑机器人的发展不过百年，最早可追潮至1959年世界第一台工业机器人，中国建筑机器人出现较晚， 驾能机器人时代 中国建筑机器人发展 初步发展期 建筑机器人起始 1959年关国 1905年带有多种传感器 的智能机器人出现，可将传感器得到的信息进行融合，有效适应变化的环境 ?1982年日本清水公司研制出SSR-1过火材料项涂 机器人并成功在施工现场 ·2017年，激光导航出现并日 益或熟，使机器人能够实现自主行走：为进入施工烈场作业的三造机器人提供技术 Unimation公司用于压 铸的五轴液压驱动机 业 苯础 建筑建造机器人发展历程 快速发展期 中国机器人起步 ·1972年中科院沈阳自动 化所开始机器人的研究*1977年南于大学码制山 中国建筑机器人起步·1997年哈尔滨工业大学 中国建筑建造机器人发展·2018年，博智林机器人 ，1970年机器人下始具有一定的感知功能动自适应能力的离线编程，可根据作业对象的状况改变作业内 讲制出第一代壁面消洗壁机器人：可拱带吸斋迅速程上70米高楼进行清洗工作 公可成立，聚焦建筑机器人研发 蔚瑞科技或之 *2020年， 用于生物实验的激操作机器人系统 其研发的抹灰机器人为业内唯一可在施工现场进行抹灰作业的机器人 口世界首台工业机.器人白关国urirnatian公司丁1959年制造， 口相较于国外机器人遂击发展，国内机器人起步较晚，但发展让速. 口世元首台津筑机器人SSR-1十三本清水公司于1982年制造 口中匡庞大的难筑市场休量为难机器人的迅连发展提供强劲的驱动力量龙头企业坚持自主研发，部分产品已超人实地应用， 口经多年积蒸，关日德澳等回的建筑机器人逐渐形或产业化规模，并掌握大部分前沿核心投术 2C21 LeadLe: Q: 400 072 5506 市场空间 当前中国建筑建造机器人市场空间庞大，但市场渗透率极低，不足1%。未来建筑建造机器人应用规模将进入快 速增长期，预计在2035年达到224亿元人民币。 发展节奏与市场空间分析，2017-2035 单位：[人民币亿元] 加速推广期（2031-2035） 迅速发展期（2026-2030） 到2035年，中压迷筑出造机器人与达筑工业化实现高效协同发民，产业整体优势明显 该阶段，我建筑建造机器人龙头个业引领带动广人中小个业向各能理筑转型升级，延造机骼人市场化应用巨初步形视模。率 增强，建造机器人的市逐化泛立用促进 建筑工业化全互实现，整休爵盖率超过80% 初步应用期（2021-2025) 2030年，在建筑建造领域的渗还率预计达到50%市场规模超过1132元人民市 该阶段，建筑建造力器人逐步在建筑运造工程中得到应用，首批建造机器人企业稳正向好发展至2025三，预计在建筑建造领域中的漆送率达到10%，市远规模起过18亿元人民币 行业规模 技术研发期（2016-2020) 液阶段，中国工业划垂人和智能建造领域相关科研已述行多年2017年数光导航的或功讲发为建造机路人的发展提供良好毒础2020年 建造机器人基木完成 技术器地 2026 2020 2035 2016 2021 2025 2030 2031 建筑建造机器人完成技术落地 建筑建造机器人开始市场化应用 实现建造机器人与人的高效协同 建筑建造机器人开始逐步推广 wwcadl Q: 400 072 5506 第二章节：建筑建造机器人行业产业链分析 IndustryChain 1! 行业综述 产业链分析 驱动因素分析头制约因素与发展趋势 竞争格局 企业介绍 产业链概览 建筑建造机器人行业产业链包括上游核心零部件、中游建造机器人研发生产商和下游建筑建造工程应用领域，包括建筑工程公司和房地产企业 城，主要是装配式建筑和建筑工程的施工与装修，主要用户为房地产建筑企业和租质用户 混凝土结构 钢结构 现代木结构 其他结构 CC 三大的力短。 CSUEC 三本产品占我国75%的市场 蔚建 中建科技有驾公司 墙面施工 地面施 注机器人 机器人的“慈知器宜” 关国，日本和德国产品占帮 工程施工装修 瑞体砌筑 室外施工 博智林机器人 Grandland Robot 我国703的市场 碧桂围 Brlght Dream Rob-otlcs 广由机器人 s. Pw.cadl 产业链上游 建筑建造机器人行业产业链上游主要为生产供应控制器，伺服电机，减速器和传感器等核心零部件厂商，占建造机器人总成本链超过60%，具有高议价能力。 产业链中游 建筑建造机器人行业产业链中游主要为建筑建造机器人的研发制造者，负责机器人结构设计，各零部件的组装，销售与维护，并根据客户需求，针对具体应用场景对机器人进行二次升级和开发， 中游分析 一中国建筑建造机器人行业产业链中游是机器人本体研发和制造商．设计机养人本体结构．负责各零部件的组装，针对终端应用场系的具体需求进行机器人应用的二次升级开发：研剑系统集应，设计符合该建造妇分领或的配套软件并研发配套的末端执行器。白于注筑注造行业细分领域众多当前建筑建造机器人中游企业除少数龙头企业外大多为专精细分施工领域的小规模科技公司。 建筑建