计算机周报：“东数西算”只是“开胃菜”，迎接数字经济政策红利

市场回顾 本周（2.14-2.18），沪深300指数上涨1.08%，中小板指数上涨2.56%，创业板指数上涨2.93%，计算机（中信）板块下跌0.79%。板块个股涨幅前五名分别为：*ST实达，依米康，迪威迅，浙大网新，云鼎科技；跌幅前五名分别为：紫晶存储，东方财富，新开普，京北方，神思电子。 行业要闻 Canalys：2021年全球电动汽车销量增长109%，中国大陆占一半百度“萝卜快跑”自动驾驶出行服务正式落地深圳 发改委同意粤港澳大湾区等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点大众CEO预计自动驾驶将在25年内普及 公司动态 三六零：2月15日消息，公司全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司中标周口数字经济安全产业园项目 久远银海：2月14日消息，公司子公司兴政信息通过CMMI5级评估认证并获得证书 潜能恒信：2月15日消息，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订合同朗科智能：2月16日消息，公司获得高新技术企业证书 本周观点：“东数西算”工程整体启动，拉开数字经济政策红利潮的帷幕。1、最直接受益与高弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业，此外东数西算是后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的“冷数据”率先向西转移，但“热数据”因为网络时延要求主要东部承接且PUE水平要基本控制在1.25以内，东部沿海低PUE的以海兰信为代表的海底数据中心或成为刚需；2、我们预计国家意志推动的增量算力市场必将大力鼓励国产信创产品，尤其是华为数字底座，推荐东方通，建议关注海量数据、拓维信息、神州数码、常山北明等；3、东数西算将拉动以浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寒武纪等为代表的通用的算力产品供应商需求。 风险提示：“东数西算”工程落地进展不及预期；鲲鹏产业链产能释放不及预期 重点公司盈利预测、估值与评级 （股价为2022年2月18日收盘价；标*为未覆盖公司，数据采用wind一致预期） 1本周观点 “东数西算”工程启动，数据中心“新基建”再次加码。2月18日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 十大国家数据中心集群纳入规划，西南地区发展潜力凸显。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。2月17日，根据国家发展改革委高技术司负责人相关介绍，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。当下，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，东部地区数据中心扩容相对有限。 相比之下，我国西部地区土地、水源、电力等资源充裕，在可再生能源方面尤为突出，具备承接东部算力需求，进一步发展数据中心的潜力。 图1：十大国家数据中心集群布局及西部数据中心定位 “东数西算”本质上是利用我国制度优势解决算力供给与需求的全国优化配置问题，有望将带来我国西部地区大规模ICT基础设施建设需求。 第一，最直接受益与高弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业；此外东数西算是后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的“冷数据”率先向西转移，但“热数据”因为网络时延要求主要东部承接且PUE水平要基本控制在1.25以内，东部沿海低PUE的海底数据中心成为刚需。2021年1月，海兰信海底数据中心海南示范项目成功签约，将在海南昌江完成首个海底数据中心示范项目。海兰信UDC样机测试单舱PUE值为1.076，东数西算战略下“热数据”的东数海算有望成为趋势。 第二，我们预计国家意志推动的增量算力市场必将大力鼓励国产信创产品，尤其是华为数字底座，近期中国移动鲲鹏服务器再掀大标，更显示了华为数字底座的强劲需求。根据《求是》发表的重要文章和数字经济“十四五”规划，数字经济建设和“路线图”已现。2月17日，中国移动发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）》中标候选人公示，长江计算6.43亿元、神州数码5.27亿元、同方股份4.47亿元、黄河科技4.36亿元、宝德3.12亿元、湘江鲲鹏1.04亿元。我们认为，行业信创与东数西算均是数字经济重要落地方向，数字底座国产化的核心关键词是“华为的底座”与“央企的市场”。在华为鲲鹏服务器大标陆续开出的背景下，整个鲲鹏产业链有望在2022年崛起，而其中弹性最大的数据库市场不容忽视。 第三，东数西算将拉动以浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寒武纪等为代表的通用的算力产品供应商需求。 投资建议：“东数西算”工程整体启动，拉开数字经济政策红利潮的帷幕。1、最直接受益与弹性方向为以创意信息、美丽云为代表的专注中国西部市场IDC产业链企业，此外东数西算是后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的“冷数据”率先向西转移，但“热数据”因为网络时延要求主要东部承接且PUE水平要基本控制在1.25以内，东部沿海低PUE的以海兰信为代表的海底数据中心或成为刚需；2、我们预计国家意志推动的增量算力市场必将大力鼓励国产信创产品，尤其是华为数字底座，推荐东方通，建议关注海量数据、拓维信息、神州数码、常山北明等；3、东数西算将拉动以浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寒武纪等为代表的通用的算力产品供应商需求。 2下周投资提示 表1:下周重要会议 3行业新闻 中央广播电视总台携手蚂蚁链首推原创IP数字藏品 36氪2月13日消息，中央广播电视总台将于2月15日发布原创IP数字藏品——3D版“虎娃”，共计1万份，由蚂蚁链提供技术支持。“虎娃”是中央广播电视总台自主原创IP“十二生肖福娃”系列中的一款，用户可在当天17时上支付宝搜鲸探或在鲸探App中购买。 电子雷管概念受关注，保利联合等多家公司回应 36氪2月13日消息，电子雷管概念近日表现较强，其中保利联合已斩获八连板。多家公司在互动平台回复投资者相关问题。佰奥智能：公司为客户提供智能数码电子雷管自动化生产线、点火组件自动化检测设备、数字化工厂及整套解决方案。晓程科技：电子雷管控制芯片尚在试验过程中，已开始流片。凯龙股份：相比于传统工业雷管，数码电子雷管在安全性、使用便捷性等方面具有其独特优势；在国家大力推广数码电子雷管的大背景下，数码电子雷管正逐步取代传统工业雷管，其销量也在较快增长。保利联合：公司一直遵照国家产业政策，有准备、有计划地推进数码电子雷管生产线建设及产能置换工作。同德化工：公司不生产电子雷管。 乘联会：新能源汽车小幅涨价不会影响销量提升；1月新能源汽车国内零售渗透率16.6%。 36氪2月14日消息，乘联会在月度信息发布会上称，近期随着新能源汽车补贴退坡和锂矿等基础资源价格剧烈上涨，新能源车企面临一定的成本压力。乘联会判断，车企对此应有能力化解压力，新能源车的市场价格预计不会大幅上涨，2022年新能源汽车市场将继续保持较快增长；1月新能源汽车国内零售渗透率16.6%，较2021年1月6.8%的渗透率提升10个百分点。 其中，自主品牌中的新能源汽车渗透率达31.4%。 赛力斯与华为合作的AITO问界M5车型3月将大批量交付 36氪2月15日消息，小康股份旗下赛力斯相关人士透露，赛力斯与华为合作的AITO问界M5车型将在2022年3月实现大批量交付。据介绍，虎年春节期间赛力斯工厂持续加速问界M5排产，目前已有超千台的试驾车和展车陆续到达终端店面，包括近400家的华为体验店以及超过100家赛力斯用户中心，覆盖全国90个大中城市，供消费者看车及试驾。2022年，渠道网络规模建设将达到体验店1200家、用户中心300余家。 发改委同意粤港澳大湾区等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点 36氪2月16日消息，发改委等部门同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。粤港澳大湾区枢纽规划设立韶关数据中心集群，起步区边界为韶关高新区。成渝枢纽规划设立天府数据中心集群和重庆数据中心集群。长三角枢纽规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群。京津冀枢纽规划设立张家口数据中心集群。 Counterpoint：中国智能机Q4出货量跌11%，荣耀市场份额首次达第二 36氪2月16日消息，Counterpoint发布的最新报告数据显示，2021年第四季度中国智能手机出货量同比下降11%。苹果位列第一，并达到其有史以来最高的市场份额21%。荣耀以17%的市场份额在第四季度排名首次升至第二，同比实现翻番。 百度“萝卜快跑”自动驾驶出行服务正式落地深圳 36氪2月17日消息，百度官微宣布，“萝卜快跑”正式落地深圳市中心区南山区，面向市民提供自动驾驶出行服务。路线覆盖深圳湾万象城、保利文化广场、人才公园等核心地段，每天9:00-17:00，所有深圳市民可在“萝卜快跑”App上进行自动驾驶叫车服务。这标志着百度自动驾驶出行服务实现了对北上广深超一线城市的服务全覆盖。 中汽协：2021年中国新能源汽车出口量前十位国家排名出炉 36氪2月17日消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2021年，中国新能源汽车出口量排名前十位国家依次是比利时、孟加拉国、英国、印度、泰国、德国、法国、斯洛文尼亚、澳大利亚和菲律宾。与上年相比，上述十国出口量均呈增长，其中斯洛文尼亚、澳大利亚和泰国增速最为明显。2021年，上述十国新能源汽车出口42.4万辆，占新能源汽车出口总量的77.8%。 IDC：2021年中国平板电脑市场创近7年出货最高增幅 36氪2月17日消息，IDC报告显示，2021年第四季度，中国平板电脑市场出货量约742万台，同比增长20.9%。2021年全年中国平板电脑市场出货量约2846万台，同比增长21.8%，创近7年出货最高增幅。由于需求放缓，全球平板电脑2021年第四季度的出货量同比下降11.9%，为4554万台。而2021年全年，全球平板电脑总出货量同比增长2.9%，达1.68亿台，是2016年以来的最高水平。 今年1月海南新增新能源汽车同比增长571% 36氪2月17日消息，从海南省工业和信息化厅获悉，今年1月，海南省新增新能源汽车9273辆，同比增长571%。截至2022年1月底，海南省新能源汽车保有量超13万辆，较去年同期接近翻了一番，新能源汽车推广工作实现“开门红”。 Canalys：2021年全球电动汽车销量增长109%，中国大陆占一半 36氪2月14日消息，Canalys发布报告称，2021年全球电动汽车（EVs）销量为650万辆，同比增长109%，占所有乘用车销售的9%。不过，受新冠疫情和芯片短缺影响，2021年全球汽车市场总量仅增长4%。中国大陆2021年销售了超过320万辆电动汽车——占全球销量的一半，比2020年多出200万辆；五菱宏光Mini EV依然是最畅销的EV车型，特斯拉Model Y、Model 3分别占据第二、三名。 大众CEO预计自动驾驶将在25年内普及 36氪2月17日消息，大众汽车集团CEO赫伯特-迪斯日前表示，预计汽车行业将在25年内看到自动驾驶技术的普及。他还表示，大众汽车正在寻求进一步的合作，以提高其在软件方面的自给性，并为其汽车添加特定品牌的语音助手等功能。 4公司新闻 宝兰德：2月13日消息，公司拟设立全资子公司：新疆宝兰德软件技术有限公司，注册资本不超过1,000万元人民币。 捷成股份：2月13日消息，公司旗下控股子公司“新疆华秀”于近日与腾讯签订了《影视节目授权合同》，合同金额为：1,800,000,000.00元，占2020年度经审计营业收入的56.54%。