2021年中国高压气态储氢行业概览

头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘，提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企 业增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海呈数据通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 5万+ 研报阅读渠道 详情咨询 摘要 1.高压气态储氢技术成熟 国家规划推动氢能行业全面发展，高压气态储氢未来市场可观 高压气念储急是宝常见的一析储氧技术，连过高压玉缩的方式将气念 点诺存在大体识、质量中的气和中，该情急方式简便易行、能差低成本低、充放急速度快，在常温下就可以进行放急零下几十度低温环境也能正单工作。月前，高压气态储氢容器主要分为工型纯钢制金教、耳型钢制人柜纤维范瓷瓶、血型铝人胆纤维纯统瓶和 高压储氧作为一和最常见、应用最广泛的储氢方式，其特点在于可利用气瓶作为储存容器：通过高压压缩方式储存气态氢。中国高压储氢瓶行业产业链上游为零部件及原材料供应商，产业链中游参与者为高压储氧瓶制造商，产业链下游主要参与者为汽车制造个业和加氧站。 IV型铝合金内担纤维链绕瓶四类。国内主要将Ⅱ型瓶用于车载，IV型瓶处于起步阶段，未来将可能苔代血型瓶成为主流。随着技术突和逐步量产，安全生和成不高的问退将被逐步解决 氩燃料汽车集纯电动汽车和燃油汽车的优点于一点，受到政策推进、技术进步、基础设施建设等因索影响，发展潜力大，未来，随若氢燃料电池车数量的增多和地方政府政策支持，加氢站的数量会增加，单站加规模也会增加，高压储氢瓶作为车载装备市场容量将迎来快速 2.国家规划推动氢能行业全面发展 2020年我同国家层面以及地方层面出合了多个宣能相关政策和规划，以解决我国氧能多坡的预层设计尚不完善的问款，并且未求有文要 继续制定我匡的急能相关产业发展路线图、预计2025午，全回加氧 增长，中国高压储氢瓶行业市场规模保持稳定增长态势，预计2025年 ，下改高连发展造 站达到1000座，氧燃料电汇车保有量达到10万辆， 市场规模将达32.9亿元。 动储需求。 名词解释 单向阅：单向阀又称上回阀或逆上闪。用于液压系统中防上冲流反向流动或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。 TERMS 燃料电池车：电动车的一种，其自池的能量是通注氢气和氧气的化学件用，而不是经过烯烧，立接变成电能的。添料电法关化学反应过程不会产三有产物，因比燃料电池车拍是大污梁汽车气车 电磁阀：用电控制的工业设各，是用来控判流体的动化基础元件，属于动行器。并不限于液压、气动：用亡工业控制系统中调整介质的方向、流 中国高压气态储氢行业背景 中国高压气态储氢行业综述 中国高压气态储氢行业产业链分析 41 中国高压气态储氢行业市场现状 中国高压气态储氢行业发展趋势 中国高压气态储氢行业企业分析 中国氢能产业处于快速发展阶段，国家政策出台、经济补贴、社会环保观念深入人心、技术不断创新四方面综合发力为氢能行业崛起奠定基础 Chapter 1.1 氢能 氢能储存是国内氢能源发展的主要挑战，目前储氢方式主要分为低温液态储氢、高压气态储氢固体材料储氢及有机液体储氢四种 Chapter 1.2 氢气储存 1中国高压气态储氢行业背景 中国高压气态储氢行业综述 中国高压气态储氢行业产业链分析 41 中国高压气态储氢行业市场现状 5中国高压气态储氢行业发展趋势 中国高压气态储氢行业企业分析 高压气态储氢是在氢气临界温度以上通过高压压缩的方式存储气态氢到一个耐高压的容器里这种储氢方法是目前最常用并发展比较成熟的技术 Chapter2.1 定义和分类 高压气态储氢瓶分类 高压气态储氢瓶分类 口高压气态储氢是日前应用最广泛的储氢方式、高压气念储氢容器 土要分为纯钢制金属瓶（1型），钢制内胆纤维环向维绕瓶仙型），铝内胆纤维全缠绕瓶(II型)及塑料内胆纤维独绕瓶(IV型)4个类型：其丰川型瓶和IV型瓶具有重容比小。 单位质量储氢必度高等优点，已广泛应用于氧燃料中汇汽车。高 X 三储氢瓶的工作压力一般为35~70 兆归，内车载高三储氢系统土 研发中 要采月35兆怕型川瓶 口从各科储氢技术日前应用性况案其均已在车载中有应用，但是中国的技术水平与巨外还存在一定的差距，主于中巨研发起击晚、 原材粒性能差等原因，中巨生产的碳纤维还不能满足车用氢瓶的要求，主要依款违口， 压力更大、 密度史 高，适用于乘用车 根据氢气不同的物化特性，在多种技术的应用下，完整的安全辅助装置实施良好的预防，实现用氢安全多重保障 Chapter 2.2 技术原理 高压气态储氢瓶安全保护装置分析 头豹洞察 驾驶员可根据仪表盘上的压力读书判断氧气是否有减露发生 善的监控，通力合作维护了车载供氧系统的安全性 燃料电池车的高压端氧维上一般会安装温度传感器用于监测气管内气体湿度，由这些传感器将气膜内气体的温度信号发送到驾驶室仪表盘上，通过气体温度的安化来判断外界是否有开常情况发生 口从技术设计的角度说，车载供氢系统主要由高压储复瓶、加注口、单向阅安全阀、溢流阀、减压阀、电磁阀、热溶栓、压力和温度传感器以及氢管路等零部件组成 广， 溢流挥在系统正常工作时，阀门义闭。只有储氢容器或营溢流量异常增大，超过规定的极限（系统压力超过调定压力）时开启溢流阀，进行过流保护，使系统压力不再增加(通需溢流烟的调定压力比系统量 当器育中氧气压力超过设定值时能通过气谨安全国自动泄压，例如瓶体湿度由于案种原因突然升高造成气管内气体压力上升，当压力超过安全阅设定值时，安全理自动池保证气链在安全的工作压力范 口不仅具备过温保护、低压警报、过压保护、过流保护等功能、还考虑到了碰撞安全氧气池漏的控制等 压 高工作压力高10%-20%） 之内 2021 Le3dLe( LesdLe 国家鼓励政策密集出台推动氢能储运、用氢成本等方面研究及技术创新，“十四五”规划后国家氢能战略导向清晰化 Chapter2.3 政策法规 高压气态储氢行业相关政策 政策名称 颁布日期 颂布主体 政策要点 口近年来，国家对氢能行业的重视 储氢瓶 高压气态储氢行业发展分为发展起步、积极发展、自主研发和全面规划布局四个阶段，向轻量化、高压力、大容量方向发展，原材料国产化有望进一步降低生产成本 Chapter2.4 发展历程 高压气态储氢行业发展历程及各发展阶段特征 发展起步阶段 积极发展阶段 自主研发阶段 全面规划阶段 阶段 时间 r.l=edlec.com 1中国高压气态储氢行业背景 21中国高压气态储氢行业综述 中国高压气态储氢行业产业链分析 中国高压气态储氢行业市场现状 5中国高压气态储氢行业发展趋势 6中国高压气态储氢行业企业分析 高压气态储氢产业链上游为原材料供应商和零部件供应商，下游主要是氢燃料汽车整车制造企业和加氢站 Chapter 3.1 产业链全景图 产业链上游 产业链中游 产业链下游 上汽集团 FUN权 HGTECH : 202:1 LescL:c 高压气态储氢行业产业链上游为原材料供应商和零部件供应商，上游主要原材料碳纤维依赖进口是导致高压储氢行业成本居高不下的主要因素 Chapter3.2 产业链上游 上游分析 主要是有原材料和零部件供应商，其中碳纤维复合材抖是主要原材料 口2020年中日联纤维的总案求 为488万吨，良恢有新定疫情 的击，依有28.97的-骨长速 度而中国的运行产能仅有 3.62万吨，实际供应量185万 吨220年中国的族扫缝进 口量3.04万吨，约占总需求的 6219%，中碳纤维依模口 68.29. 山态专卓尔态克充大些束纤笔的报价回际售价为15差元千克（约95元人民币），回内兽价为150元/牛烹，约为国际售价的15借，导致下游国内高压气态诺款准行业无宽价优垫 62.19 口以我国广泛应用于点然料电池车的35MP?储氢川型瓶为例，碳纤维复合材料占生产成本的62.5%，碳纤维价格直接决定了储互瓶成本 口Ⅱ、WV型储氢瓶瓶身材料以碳纤维复合材料为主，因其高模量、高强度、质量轻和抗腐蚀性强的 2015年2016年2017年201a年2019年2025年 2015年 2018年2017折 2018年2318年 2020年 点 需求量 同比增长 尽管自主研发和技术引进齐头并进，中国高压储氢瓶领域仍被国外龙头企业垄断，中国高压储氢瓶处干快速研发中 Chapter3.3 产业链中游 中游中国高压储氢行业企业分群 产品性能（压力 企业所在地 公司 市场份额 梯队 产能 头部企业 高压气态储氢行业产业链下游企业主要是氢燃料电池整车制造商和加氢站，其中加氢站建设超额完成《节能与新能源汽车技术路线图2.0100座目标 Chapter 3.2 产业链下游 下游加氢站分析 高压气态储氢行业产业链下游企业主要是氢燃料电池整车制造商和加氢站，氢燃料电池汽车主要分为乘用车和商用车，目前国内氢燃料电池汽车市场主要为商用车 Chapter3.2 产业链下游 下游氢燃料电池整车行业细分 氢燃料电池整车销量 下游分析 现代NEXO 上汽960 1812 2094 179 180 130 HO 1中国高压气态储氢行业背景 21中国高压气态储氢行业综述 中国高压气态储氢行业产业链分析 中国高压气态储氢行业市场现状 中国高压气态储氢行业发展趋势 中国高压气态储氢行业企业分析 E 测算逻辑 速增长 中国加氢站建设规划 中国高压储氢瓶地方性支持政策及补贴 中国加款站建设规划情况，2025-2035 补贴政策 省市 单位：[座] 鼓励加注（气）与加氢站合建，利用加油（气）已有用地建设的，免二办理规划选址，用均等手续 广东 2035: 明确加包站的钱补贴标准为100万元/站 广东中山 对密料电池加氢站建设按照省财政奖励资金的30%给予奖励，同一项目不车安享受财政资金支持 2325 河南 2C00 1C00 ECCo 1900 CCC CCCS 加氢站设备投资的20%给予一次性补贴，加氢站注设最高补贴不超 江苏 过400万元 口氧能利用产业区城产业集聚效应显著，产业性企业集中聚集的氧能基础设施建设也恢托其自身资源惠账得到快速发展，我国现运营的加站主要集中在上海、江苏、广东，湖北国个省份，约占全部加氢站的65，结合 加氢站压力35MPa/70MPu，氢能力≥500kg/12小时的站补500万元，加氧压力≥35MPa的，每站补贴200万元 上海 我巨氢能产业整体布局来至，东部区城氢能利用产业主费集中在山东、江苏和上沟．该地区也是我国最早进行燃料电池研发与示范的地区、南部地区二要以广东佛山和云浮为首 不低于2C0kg的固定式加氢站，按建设投资（不含土地费用）的30%，给子最高500万元的一次生补贴：对日加氢站能力不低丁200kg的固定式加氧站，按照年度系计加氢站实际设备投资一次性补助20%安20元/kg给予加气站运营企业加强补贴：每年补功标准降低5元/kg 以豹 口&节能与新能源汽车路线2.03中提出中国计划在2025午建成至少1000座 加氢站，2035年计划达剑率少5000座加氢站，国家层面也给予了众多政策 四川 支持 : 2021 LecL:0 */:.l=edlec.com 氢燃料电池汽车集纯电动车和燃油汽车的优点为一身，受政策推进、技术进步、基础设施等设施因素影响，发展潜力大 Chapter 4.2.2 驱动因素 中国氢能源汽车快速