广联达(002410.SZ)是数字建筑平台服务龙头,产品覆盖数字造价、数字施工、数字设计。云造价转型成效显著,处于业绩兑现期;数字施工、数字设计业务有望成为公司新的增长点。我们预计公司2022-2024年营业收入分别为111.6亿元、133.8亿元、159.3亿元,归母净利润分别为12.7亿元、15.8亿元、19.4亿元,EPS分别为2.07元、2.52元、3.03元,对应PE分别为15.4倍、12.8倍、10.3倍。首次覆盖,给予“买入”评级。