2021年中国汽车变速箱行业概览：自主品牌争相入局，未来市场将如何演绎？

研究目的&摘要 摘要 研究目的 发展理状：平站变速新的技相对所单，日满已经不存在技术保者问需：自动变述实的生产对技文害大缺高，成本也相对技高，早期全球自动安意箱格心技术中安掌事在美国，本，德国等个划度这国事的部龙头企中手中，长期 以未，业内高缺技术多为外企益尚，中国核心技术失，间上其计设成本技高、早期铁乏改第事站，导数中国技术发违理靠后十变适索，成力自土变意构应德长的票点，但建着中国汽车行业技术的进少以发自动化进遵的加失中场上己始靠出了一专为的白主品练，年提专家文始，日中国主述需生产本水平与国际己经扫量无几，正在现权和品体器请力上与国际水平还有一定更会 本报告持展开讨汽中国汽车变违箱行业的产品结构、技水路丝，充手格，动因 需、未未发展相势以状速改要的主会介业 研光区地地国：中国地区 团交验图中国传效汽车安连范行业 研变额基，采用车、商用车安速富导站 断升等，中国定惠箱行自动替代手式一日产特代注口效内明显。除此之外，在节能技术不断升、驾准者两求多样 化以及汽车智能化发肤的佳化下，成海车白外实建模市物特会存本来儿年以总十促和，由南用车自以安意稳的发民机！ 请以及上开空间巨大 1当前中国汽车史速箱行业市场的展现状如付? 自动变盗箱涤通率：：据项测，自前中国自动变达销市场第造事的为70%，且正以高年5%的增变持统谨长，该比例%计 将于2024年达到93或以上 2未来中型汽车实速新效展设势、自动安意福的市场港莲军以质丰器长术路统是什么？ 主通技术路线：费用车领观，不路缓并行的面 中国过箱技天发晨落液为AI+CVI+UCI；而在前用车家域，激为广的发属路强为AMT-AT+DCF 其技不发限三现多 既然不投资，我就选择信任 至醒来看到买的基金叉港钩了内，那我矩续旺会儿 中正达广基金 报卫关协立基全国售机购（产区监许可[2015]85号 名词解释 录用车；指效运来客及其随身行字或临时物品的汽车，包措驾驶员座位在内最多不超过9个座位、包括轿车、微型客车、多用途车、运品型多用途车、专用末用车 *商用车：用十运送人员利货物的汽车，包含所有载货汽车以及9库以上客车。 *汽车变速销：是变费传动比和运动方向的运轮端、主要功能是在不改变发动机转运与扭的情况下、实现投档、倒退行驶以改空档 *手动变速箱：属于汽车变速拓的一种，需要需缺者账下票合器、动变速杆以改变传动比，以而达到变速的月的 自动变速：是一种相对十手动需速拍而出烈的能够自动根据汽车车速和发动机转速来进行自动换抖操织的企逻装胃，包含液力自动变速相 （AT）、机械式无极自动变速箱（CVT）、电控机能自动变速培（AMT）和双离合自动变速（DCT）。 +液力变矩器：是一种信助丁液体的高速运动来传递功率的元件，由录轮涡轮和号向轮红成。 行星齿轮：是指膝了能像定勃齿轮那样围绕要白己的转动轴转动之外它们的转动轴还题着行星绕其他齿轮的轴载转动的达轮系统。 →差器：土要由左右半轴齿轮、两个行显齿轮及齿轮义组凌，是能够使左、右（或前、后）驱动轮实现以不同转速转动的机构。 →同步器：是一和能够使特要啮合的齿轮达到一致的转速而顺利墙合的装置，土要作用是能够实现同步换挡。 双离合块：指的是DCT变连箱的结构，主要包含需个商合器，其作用在于能够提供动力的不问断输出。 + 扭矩范围：是发动机从曲轴碳输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系，转越快扭矩越小，反之越大，反映了汽车在一定驱围内的贝或能力, →行业政策挥析→宏现经济当景→技术发辰情况 专头狗 境 推动汽车零部件产业规范化发展 中国汽车变速箱行业相关政策，2017-2021年 改紫亮点 政策名称 领布时间 领布主体 非动净合运服务高天安累，重力构注五个事统”、打造"五个体事 经济环境 中国汽车变速箱行业背景 在国民经济平稳运行、居民可支配改入塔长的大环境下，中国汽车产销量虽有所下滑，汽车保有兰与汽车行业景气指数持续上升 中国汽车产销情况，2011-2020年 中国居民人均可支配收入，2016-2020年描述 %: T 整体民济移行大下，全汽车保量正在泛誉长， 316 7:3 201: 汽+业票气 206年1121升至232年的46 中国汽车变速箱行业背景一技术环境 变速箱作为一种技术密集型汽车装，其研发、但随若中国科技的快速发展，该局面已被打破 生产的技术壁垒极高；早期业内高端技术多为外企牵断 20% 50% 2035E 口于动定注富的技水相对第单 日前已经不存在鼓水保密问要： 白动安速福的生产对技术爱求较高 口报据国求统计易数据显示，2016-2018年十日自动变意器研发设入占比至上升始势，升于20:8年送到4.4%，2019年开始下降， 以本出相对数高、单期，全球白动会达军心放术主要量生实品、出、地国等个别发达国家的部分头全业干中，长期以来，业内高端技术多无外全本率，中国临心注然款，加上式研发或本技高、早期铁无改第最动、导效中国技术变展进律常后十变法国事，成为自主变连确品津表 口中日交建第自动普代于动益参明星，于动交建工逐溪出系开车市场 其研设授入率波动下障趋势，率2019年，其研授投入占比仅为73%， 累的编点，借性普中国汽车行业技术的进步以及自动化进挥的加快，产场上已经培育出了一业忧承的自主品将、相提专家交法，日前中国的术水平与国际二终相关无几。 口淡力交范器、同多器及相关妇什作为自动交建器核心要部件，其开发投入正在不断势升，率7015年，其班双投入占比送到78% 口低提（新前源汽车产业发累列（2021—2036东），未来5车中至清泽事实现全互电动化的F 东，传抗燃注车的市占率消会该工造，温面造动、款的中函变患箱打业不所实现洗术实表款新能源家域逐进。中于传动系说有别于专统汽车，新能源汽车日的满我的主准漫胃包活式迪器，由传洗自动定述第改造的全过箱以及专用主述需三的，本水，融看能托要求升级，新能源气车业道 口至2019年，中国车用安速表行业提模以上企业致量已轻运到332家 营业收入约为2121亿元，好发人员合计14.778人，好发投入占比的3.7%，专利数量累计4.670件， 蒙的市场宰闻仍然三大、 未源：国家热计员、中国汽车工业达会、中国板售管泾协会、头教研字院 →定义及分类→行业发展历栏→行业发展现状→市场规模测算 定义及分类 可按传动型式与探纵方式来划分；按操纵方式可分 变速箱作为汽车核心零部件之为手动变速箱与自动变速箱 其结构极为复杂， 口交速第是汽车内留的一种动力转投装置，其基本动能是通过改变汽车传动比和运动方向、协源动机高转意、低轻频的予置，从而使汽车能够实现例滤行驶空持以及快当等功能， 口滤第属于汽车核心零解件之一。 其丰要作用在于改实传动比、中断动力传输以活内不同驾驶条件。并实现制车行致以及空持等功性， 口汽车交速等按件动型式不同可分为三安，即有级式、无期式以及除合式实减第：接瑞乱方式不同可分为于动、动以及中向动变建新，其中，自动变新又分为AT、CVT、DCT与AMT，日前、白动变速箱正泛或为汽车实意预行业发晨产置、日其市场涉送事将持续扩大， 头狗 未源：中国汽车工业均会、中国设备管量协会、买者研究院 中国汽车变速箱行业综述 一定义及分类 目前，自动变速箱正逐渐替代手动变速箱成为市场主流，根据其自动化程度主要可分为AT、CVT、DCT以及AMT四类，其中，AT、CVT与DCT已成为当前乘用车自动变速箱主流，AMT则主要用于商用车领域 自动变速箱结构特点、优块点及工作原理 AT CVT AMT 口结构：商仓器、电控执行强、商合趋制服机构等 J优点：结构简单、始油经济性较好、成本复、扭柜更 快点：舒适感主、快挡款垫多强、 工作原理：在于动支连的基 通过加双电子控制的白动浅 丰企共同成文了中资联委产 &AV安油 生产，2003车、要瑞点立号理 精机公司，开始管子白土列发六车安事油，刘2004年，自主 CVT正2036年 Tis 2003年以前 2003年 2004年 2006年 2008年 开始置试研发AMI支达霜， 会小家牛图品障车业共同成立了牛发联投香心司，这对当中国变连动的发是起到了重要的转所件用、 早期技术封锁期 萌旁发医期 口中国总一合用捐有自主专利 头的 法十表有最新一代事成式 的CV下 W C 可花、生产白动会达羽，三国 百限公司牛产置式及商合科换块的大池工厂技 样，标次善量卡AVT正式递 入减 始7+几车的成长，到2020 年，中国的生现许多优券 Is0*= n 2020年及以后 2011年 2014年 2016年 2009年 即置、沉注、数力于提升技术或需性与可掌医 成长期 豪头狗 未源：头的研充照 中国汽车变速箱行业综述 一发展现状 乘用车领域， 中国变速箱技术发展路线为"AT+CVT+DCT； 而在商用车领域，其技术发展呈现多种技术 路线并行的局面，目前较为认可推广的发展路径为"AMT+AT+DCT" 乘用车及商用车变速箱应用方案对比分析 头的润寨 一市场规模 中国汽车变速箱市场已于2019年突破1.750亿元营收， 其中自动变速箱市场份额约为70%；随若自动变速 箱市场渗透程度不断加深， 预计2025年乘用、商用车自动变速箱将分别突破2,000万台与450万台 中国汽车错量情况，2013-2025年 中国汽车变速箱行业营收与利润情况，2016-2019年 单位：万元 ,40 未票：同艺通FrD、中国汽车工业法会、头的研究院 →产业链图谐 ?产业链上游分析→产业链中游分析→产业链下游分析 产业链图谱 中国汽车变速箱产业链上游为原材料及零部件供应商： 下游为整车制造以及 中游为汽车变速箱制造商， 维修服务商；其中，，上游核心零部件供应商与下游整车厂毛利率高、设价能力强 Q 土京现代 中国汽车变速箱行业一 -产业链上游分析 其中， 核心零部件行业整体市场需求旺 产业链上游可分为原材料供应商以及变速箱核心零部件供应商，， 盛， 价格较稳定，而原材料供应价格易受到市场波动，整体毛利率处于产业链中间水平 变速箱原材料种类、价格区问及主要供应商 变速箱核心零部件种类、价格区问及主要供皮商 价格区间 价桥区间 原料种类 主要供应商 核心零部件 主要供应商 |航天动力、上海正票等 精晚科接、双林传动，·杭齿前注，素川机床、 上六第等 科力远、楚江新材等 得格华销联合传动等 万率场、变功传动等 航天动力、风拆特等 系生科技，精领斗技等 注以及中力额 共点是产品格具有同性及学节性需特，业教要主到净外市动，三利车一股不高 、双高合爆块、同专器、浓压控同系统及壳体等，低零所件是变述零事要势统分， 市场需求整条， ，也量核心注术所在、此，设价量力相对原材家行业整理，毛剂率出相对获 头狗 未票：中国供应商网，买的研字院 产业链中游分析 产业链中游为汽车变速箱制造商，市场上演绎三足鼎立的局面，速箱品牌以及国外变速箱品牌，未来将持续看好中国自主品牌 即中国自主变速箱品牌、 中外合资变 中国汽车变速箱行业一 -产业链下游分析 产业链下游为汽车整车制造行业与汽车维修服务行业，下游整车厂作为客户端，具备最大议价与毛利空间：而维修服务行业附加值最低，其议价能力及利润空间都比较有限 产业链下游结构解析 整车制造行业-.-.- 性修服务行业 白产变速箱 →行业竞争名→克争特点 →核心竞争要素 专头狗 纯点 技术 客户 2/ 头的 新能源汽车的发展如何驱动传统变速筑行业进行转型、毅→新能浪汽车变速装置类型 →新能源汽车变速箱与传统变速箱对比 豪头狗 芯料电注汽车 并 事分种 x CK. 4上.A 传性白动变连物 纯