转债发行，成长加速

豪美新材(00298)计划发行可转换公司债券，募集资金总额8.24亿元，用于高端工业铝型材扩产、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设、营销运营中心与信息化建设及补充流动资金。转债发行将助力公司业务加速扩张，预计公司业绩将持续增长。汽车轻量化材料受益新能源汽车销量高增，系统门窗业务进入业绩爆发期。预计公司2021-2023年归母净利分别为1.51、2.50、4.02亿元，对应PE分别为29x、17x、11x。给予买入评级。