通信行业点评报告：上海市经信委会议强调布局绿色低碳、元宇宙等新赛道，建议持续关注双碳与元宇宙

事件：1月8日，上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议强调，要聚焦赛道布局、优势发力、企业引育、产业成长等解题破题，拿出务实举措，制定“一赛道一方案”，牵住超级应用场景“牛鼻子”，培育壮大发展新动能。 会议强调布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道：会议强调加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型，加快数商产业、5G产业、位置产业、开源产业、信创产业、安全产业、场景产业、在线新经济等发展，打造智能工厂促进转型升级。布局绿色低碳新赛道，紧扣能源清洁化、原料低碳化、材料功能化、过程高效化、终端电气化、资源循环化趋势，聚焦发展新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源，构建特色产业园区体系。布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业。 打造终端带动新动能，抓好智能网联汽车等智能终端，推动智能机器人、智能家居等布局，牵引芯片、软件和生态集聚发展。推动新投资增强新后劲，加快招商引资和重大项目建设，推动五个新城投资上能级、产业上能级，加快“南北转型”优结构，谋划布局新一批特色产业园区，打造新经济增长极。攻关新技术谋划新产业，加快关键核心技术攻关，布局发展未来产业，做大做强优势产业。打造新团队提升新能力，要把握大局提高敏感性，增强沟通协作力，强化责任担当意识，提升组织落实力。 绿色低碳发展措施进一步加强，配电网智能化和新型电力系统加快建设：双碳背景下，能源数字化发展是大势所趋，配电网智能化和新型电力系统将加快建设，带动相关领域持续受益。在总投资额方面，“十四五”期间南方电网和国家电网计划投资额相比“十三五”期间显著提升，在投资结构方面，南方电网和国家电网将在“十四五”期间重点发力配电网、电网数字化和智能化、以及新型电力系统建设。建议持续关注配电网智能化相关硬件和软件系统更新换代、新一代智能电表、电力智能化和信息化基础设施等领域投资机会。 元宇宙被写入地方“十四五”产业规划，行业应用场景有望拓展：2021年12月，上海市经信委印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提出要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。这是元宇宙被首次写入地方“十四五”产业规划，我们认为元宇宙的发展和成熟有望带动上游硬件基础设施、软件平台、内容服务商将渐次受益，运营商、光模块、IDC、服务器等有望为元宇宙提供有力的硬件基础设施支撑，行业应用场景有望不断开发拓展。 推荐（已覆盖）：新基建及云：中兴通讯、中国移动、中国电信、海兰信、天孚通信、华工科技；电动车智能化：中科创达、淳中科技、美格智能；光模块：天孚通信、华工科技、中际旭创；IDC：奥飞数据 建议关注（未覆盖）：新基建及云：深桑达A；电动车智能化：移远通信、广和通；光模块：新易盛、剑桥科技、光库科技；IDC：宝信软件风险提示：5G建设进度不及预期，政策支持力度不及预期。