美国农业部糖和甜味剂展望 2021.10.18

经济研究服务|形势与展望报告SSS-M-398 | 2021 年 10 月 18 日下一个版本是 2021 年 11 月 16 日糖和甜味剂展望：2021 年 10 月Ron Lord，协调员 Vidalina Abadam，贡献者美国糖业展望 墨西哥糖业展望美国和墨西哥食糖产量增加美国甜菜糖产量在 2021/22 年增加 146,000 短吨，原始值 (STRV)，在 2020/21 年保持不变。路易斯安那州蔗糖产量在 2020/21 和 2021/22 年度均略有下调。由于关税配额 (TRQ) 下的糖减少，2021/22 年的进口量减少了 212,000 STRV。 2020/21 年和 2021/22 年供人类消费的交付量均保持不变。明尼苏达州和北达科他州的甜菜产量增加到超过美国总产量的一半（图 1）。由于雨水充足，墨西哥 2021/22 年度的食糖产量增加了 131 公吨 (MT)。墨西哥糖再出口计划的交付量在 2020/21 和 2021/22 年均有所增加，供人类消费的交付量也有所增加。 2020/21 年度对美国的出口保持不变，但对其他国家的出口减少了 184,000 吨。在本报告中：美国农业部世界农业展望委员会批准 2糖和甜味剂展望：2021 年 10 月，SSS-M-398，2021 年 10 月 18 日美国农业部，经济研究服务美国展望摘要美国 2021/22 财年食糖产量增加2021/22 年度甜菜糖产量增加 146,000 STRV，2020/21 年度保持不变（表 1）。在 2020/21 和 2021/22 财政年度，路易斯安那州蔗糖产量均下调 21,000 STRV。由于关税配额 (TRQ) 下的糖减少，预计 2021/22 年度的进口量将减少 212,000 STRV。 2020/21 年和 2021/22 年供人类消费的交付量均保持不变，而对 2020/21 年的转口计划和其他用途的交付量进行了小幅调整。 2020/21 和 2021/22 年的出口量分别保持不变，分别为 52,000 和 35,000 STRV。 2021/22 年度的期末库存与使用比率小幅下降至 13.2%，因为关税配额项下进口的减少抵消了期初库存和产量的增加。 3糖和甜味剂展望：2021 年 10 月，SSS-M-398，2021 年 10 月 18 日美国农业部，经济研究服务表 1：美国食糖：按财政年度（10 月/9 月）、2021 年 10 月的供应和使用项目2019/202020/212021/22(预测) (预测)每月(预测) (预测) 每月九月十月变九月十月改变千短吨原始值期初库存1,7831,6181,61801,6321,68148总产量8,1499,2029,182-219,1629,286125甜菜糖4,3515,0315,03105,2025,348146蔗糖3,7984,1714,151-213,9603,939-21佛罗里达2,1062,0892,08902,0052,0050路易斯安那州1,5661,9491,928-211,8251,804-21德克萨斯州12613413401301300夏威夷0000000进口总额4,1653,1693,252833,2123,000-212关税配额进口2,1521,6931,751581,8031,591-212其他程序导入43231531502502500非程序导入1,5811,1611,186251,1591,1590墨西哥1,37698198101,0841,0840高负荷2061802052575750总供应量14,09713,98914,0526314,00613,967-39出口总额615252035350各种各样的74000000交付国内使用12,34412,30512,3191412,30512,3050转移到含糖产品用于再出口计划下的出口7880901080800转移到多元醇、饲料、其他醇202529425250Commodity Credit Corporation (CCC) 出售乙醇0000000用于国内食品和饮料的交付12,24612,20012,200012,20012,2000总使用量12,47912,35712,3711412,34012,3400期末库存1,6181,6321,681481,6661,627-39私人的1,6181,6321,681481,6661,627-39商品信用公司（CCC）0000000库存与使用比率（百分比）12.9613.2113.580.3813.5013.18-0.31资料来源：美国农业部、世界农业展望委员会、世界农业供需估计 (WASDE) 报告。2021/22 年度甜菜产量较上月有所增加美国国家农业统计局 (NASS) 的作物产量报告将 2021/22 年度甜菜产量从上个月增加 106.3 万短吨（3.07%）至 3567.5 万短吨，原因是单产提高和收获面积扩大（图 1）。由于明尼苏达州和加利福尼亚州的减少被蒙大拿州和怀俄明州的增加所抵消，全国收获面积增加了 1,600 英亩，达到 115.1 万英亩。全国平均甜菜产量每英亩增加近 1 吨，达到每英亩 31.0 吨，其中明尼苏达州和北达科他州的产量提高幅度最大。 4糖和甜味剂展望：2021 年 10 月，SSS-M-398，2021 年 10 月 18 日美国农业部，经济研究服务假设甜菜在工厂切片前的正常收缩量（6.6%），甜菜切片的预测为3332.7万短吨（表2）。根据 2010 年至 2019 年作物的 10 年平均值，从切片甜菜中回收的糖百分比预计为 14.697%，从糖蜜中提取的糖分预计为 360,000 STRV，均与上月持平。从美国甜菜中提取的 2021/22 作物年度（8 月至 7 月）甜菜糖预计为 525.8 万 STRV。为了将其转换为 2021/22 财年（10 月至 9 月），添加了 2022 年 8 月和 9 月的预计产量（665,000 STRV），减去了 2021 年 8 月和 9 月的预期产量（615,000 STRV），最后估计了 40,000 STRV添加了从加拿大进口的甜菜。由此产生的总数为 534.8 万 STRV，比上个月增加了 146,000 STRV（2.81%）。2020/21 收成年度（8 月至 7 月）甜菜糖产量为 481.8 万 STRV，其中包括来自加拿大甜菜的糖和 362,000 来自糖蜜的 STRV，总共产生518.1万STRV。在美国农业部农场服务机构发布的最新甜味剂市场数据 (SMD) 中，加工商报告称 8 月份生产了 115,000 STRV。预计 2021 年 8 月至 9 月的产量为 615,000 STRV，这将需要 9 月剩余的 500,000 STRV 产量。这是一个合理的预测，因为 2020 年 9 月的产量为 574,000 STRV，5 年平均值（2015/16-2019/20）为 505,000 STRV。因此，2020/21 财年甜菜糖产量估计为 503.1 万 STRV，与上月持平。 表 2：甜菜糖产量预测计算，2020/21 和2021/222018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/22 2021/22 每月 十月八月九月十月变化甜菜产量（1,000 短吨） 1/33,28228,60033,61833,71034,61235,6751,063甜菜收缩率（百分比）5.175.3476.606.66.60甜菜切片（1,000 短吨）31,56127,07231,39931,49132,33433,327993切片糖分提取率（%）14.7714.1415.34514.69714.69714.6970甜菜糖切片 (1,000 STRV) 2/4,6603,8284,8184,6284,7524,898146糖蜜中的糖 (1,000 STRV) 2/3523413623603603600作物年糖产量 (1,000 STRV) 2/5,0124,1695,1814,9885,1125,2581468 月至 9 月的糖产量（1,000 STRV）65558276561561561508-9 月后续作物的糖产量（1,000 STRV）5827656156656656650进口甜菜糖 (1,000 STRV) 3/----04040400财政年度食糖产量（1,000 STRV）4,9394,3515,0315,0785,2025,3481461/ 美国农业部，国家农业统计局的历史数据。 2/ 八月至七月为基础。3/ 来自进口甜菜的糖分仅用于预测，在记录完整的作物年度切片后包括在内。来自进口甜菜的糖被纳入历史数据的总产量中。注：STRV = 短吨，原始值。资料来源：美国农业部，经济研究服务；美国农业部，世界农业展望委员会；美国农业部，农业服务机构。 5糖和甜味剂展望：2021 年 10 月，SSS-M-398，2021 年 10 月 18 日美国农业部，经济研究服务全国甜菜收获进度为 26%，而前 5 年平均为 45%（图 2）。大多数州的进步都快于平均水平，但明尼苏达州 (17%) 和北达科他州 (19%) 远低于其 5 年平均水平。在这两个州，大部分甜菜在收获后都储存在外面的堆中，为了防止变质，最好在温度降至冰点以下时进行堆放。由于 10 月的第一周气温一直异常温暖，因此保持工厂运转的部分收获如期进行，但用于建造桩的收获被推迟到更冷的温度到来。如果低于冰点的温度突然达到并且地面结冰，一些甜菜可能会留在地下。10 月 NASS 作物产量报告将 2021/22 年度甜菜种植面积预测上调至 116.2 万英亩，比上月增加 900 英亩，比 2020/21 年度减少 700 英亩（表 3）。与去年相比，明尼苏达州减少了 4,000 英亩，而北达科他州增加了 5,000 英亩。 6糖和甜味剂展望：2021 年 10 月，SSS-M-398，2021 年 10 月 18 日美国农业部，经济研究服务表 3：甜菜种植面积，2016/17 至 2021/22状态 2017/182018/192019/20 2020/212021/22八月2021/22九月2021/22十月每月改变年度的改变1,000 英亩明尼苏达420.0415.0425.0432.0433.0429.0428.0-1.0-4.0北达科他州214.0202.0212.0221.0223.0226.0226.00.05.0爱达荷州167.0163.0171.0172.0172.0172.0173.01.01.0密歇根州144.0150.0146.0157.0154.0154.0154.00.0-3.0内布拉斯加州46.145.544.046.245.044.044.00.0-2.2蒙大拿42.943.541.843.643.044.044.00.00.4怀俄明州32.132.131.631.031.731.032.01.01.0科罗拉多州29.426.325.124.225.024.424.2-0.20.0加利福尼亚州25.024.624.524.024.024.024.00.00.0俄勒冈州9.19.310.09.410.410.310.40.11.0华盛顿1.81.82.01.81.71.91.90.00.1美国总计1,131.41,113.11,133.01,162.21,162.81,160.61,161.50.9-0.7资料来源：美国农业部，国家农业统计局。预计 2021/22 年收获的面积也比上个月增加了 1,600 英亩（表 4）。月增幅最大的两个州是蒙大拿州，增加了 1,500 英亩（3.5%），怀俄明州增加了 1,200 英亩（3.9%）。表 4：甜菜收获面积，2016/17 至 2021/22状态 2017/182018/19 2019