厦钨新能是中国钴酸锂正极材料的龙头,三元材料领域也孕育着新的机会。公司坚持高端产品和优质大客户的发展战略,产品迭代升级和产能布局加快,有望在电动车需求爆发的背景下尽享行业成长红利。预计2021-2023年公司EPS分别为2.21、3.66、4.93元,参考可比公司给予2022年41.2X PE,给予目标价150.79元,首次覆盖,给予增持评级。
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