根据研报,本周中天科技和亨通光电被列入美国商务部制裁名单,但对两家公司的影响较小,因为它们已经实现了自主可控。此外,中天和亨通作为海缆龙头,将长期受益于海上风电的发展。同时,南网和国网将大力投入资本开支推动配网智能化发展,值得关注威胜信息、映翰通、炬华科技等电力物联网企业。新能源汽车方面,预计2022年新能源汽车销量有望达500万辆,相关产业链将迎来黄金发展机遇。云计算方面,2021Q3国内云基建支出保持较快增长,我国服务器销售额增长15.1%,引领全球服务器市场复苏,关注云产业链复苏机会。此外,智能制造和工业互联网也是值得长期关注的方向。