航空铸造核心供应商，业绩拐点已现

三代核电技术的验证和政策落地，公司核电业务将受益于新一波核电建设浪潮，迎来向上拐点。预计公司2021-2023年净利润分别为3.97亿、5.06亿和6.79亿，对应PE分别为19.07、14.25和11.38倍。考虑到公司作为航空铸造核心供应商，两机叶片市场空间广阔，核电业务迎来业绩拐点，以及公司传统铸造业务具备竞争优势，业务有望逐渐回暖，我们给予买入评级。