通信行业2021年12月投资策略:超配。行业投资策略:云基建需求回暖,供给收缩,绿色转型;光器件国产替代深化,下游向非通信领域延展;物联网高景气持续,重点关注模组、芯片环节;投资建议:持续关注出海+高景气两条主线,静待边际改善。重点推荐组合为:移远通信、亿联网络、华测导航、天孚通信、永贵电器、恒玄科技。
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