根据报告正文,2021年10月国内手机出货量大幅增长,达到3357.5万部,同比增长28.4%,环比增长11.7%。其中,5G手机出货量为2.10亿部,同比增长68.8%,占同期手机出货量的74.5%。此外,美国商务部将11家中企及机构列入实体清单,将进一步提升半导体国产替代紧迫性。建议关注射频前端平台化布局的卓胜微、唯捷创芯,滤波器厂商麦捷科技、好达电子,以及国内PA代工厂商三安光电、立昂微等。建议关注晶圆代工领域中芯国际、华虹半导体等;设计领域具备核心竞争力的卓胜微、闻泰科技、澜起科技等;设备方面建议关注北方华创、中微公司等。汽车电子方面,建议关注智能座舱公司华阳集团、摄像头企业舜宇光学科技、联创电子、欧菲光以及车规级CIS供应商韦尔股份等。消费电子方面,建议关注VR龙头制造商歌尔股份以及iPhone产业链核心标的立讯精密、鹏鼎控股等。LED方面建议关注下游显示龙头利亚德、LED芯片龙头三安光电以及国内LED固晶机龙头新益昌等。