海风规划超预期,云产业链逐步复苏。海风方面,福建省、江苏省等地政府出台多项海风规划政策,规划装机量超8000万千瓦,预计国内海风新增装机容量将稳步发展。同时,风机设备成本下降空间较大,有望带动海风平价加速推进,从而推动海风长期发展。云计算方面,国内三大云巨头资本开支均环比上升,释放复苏与回暖信号,重视云产业链复苏性投资机会。智能制造方面,工业互联网迎来发展的黄金拐点,有望迎来发展的黄金时期。物联网方面,鸿蒙出新品,广和通发布新款NB模组,万物互联进程加速。建议关注低估值海风龙头【中天科技】、【亨通光电】等,以及国内云巨头BAT资本开支正增长的公司,如【宝信软件】、【紫光股份】等。