2022-2023年投资策略应用篇，汰弱留强

本文主要对2022-2023年全球半导体市场进行了预测和投资建议。根据需求/库存数据分析，全球芯片市场2022/2023年的增长应该会比今年的26%同比增长趋缓，但不至于衰退，预计全球半导体市场仍然增长5%/10%，逻辑芯片增长10%／8%；存储器行业短期遇逆风2022年先衰退10%，但下半年复苏，2023年增长20%；晶圆代工/封测/半导体设备/ABF大载板行业2022年应该仍有10个点以上的增长。建议先淘汰弱应用如消费型低阶笔电，TV及面板，还有成熟市场5G智能手机产业链；但建议投资人持续布局强需求的车用碳化硅电力功率及L2辅助MCU到L5自驾MCU 到CPU/GPU升级，AI服务器CPU/GPU/PCIE Gen 5/DDR5/Infinity Fabric/Cache coherency的叠代更新，游戏机／元宇宙软硬件产业链。