亚厦股份发布21年三季报，公司实现营收87.59亿元，同比增长26.1%，归母净利润2.55亿元，同比增长3.7%。单三季度实现营收34.51亿元，同比增长12.6%，环比增长2.1%，归母净利润1.55亿元，同比增长25.4%，环比增长412.1%。公司毛利率大幅修复，订单总体稳定，股权激励彰显信心。我们预计公司21-23年归母净利润分别为5.25亿元、7.36亿元、10.43亿元，同比增长65.3%、40.1%、41.9%。我们看好公司的发展前景，维持“买入”评级。
