21Q3业绩超预期，高景气、国产化驱动快速成长

兆易创新发布2021年三季报，营收同比增长99.45%，归母净利润同比增长144.92%。公司持续优化产品结构，毛利率快速增长。存储器业务优势持续体现，DRAM自研产品验证通过开启第二增长曲线。MCU业务营收贡献快速提升，产品线逐渐丰富带动业务快速增长。我们上调盈利预测，维持公司“买入”评级。