根据研报正文，我爱我家在2021年三季报中实现营业收入89.5亿元，同比增长32.5%，归母净利润4.8亿元，同比增长95.4%。其中，公司执行直营城市市占率提升战略，在南京、太原跑通合伙人模式，并完成第一轮合伙门店招募；加盟业务在i+Saas业务系统上线的拉动下加速扩张。期末覆盖城市增至49城，门店总量达4820家，员工约5.3万人（含加盟）。2021Q3末相寓在管规模增至25.2万套（2020年23.6万套），平均出房天数缩短至6天，出租率95.1%，持续保持行业领先水平。此外，公司已在核心城市实现签约交易和贷款申请全线上化、租房业务流程全移动化、客户及业主服务自助化。数字化战略的实施有效提升了各项服务及时响应能力与智能化水平，有效改善客户使用体验，并实现了提升核心业务转化效率的预期目标。2021年前三季度官网月均活跃用户数（MAU）近1750万，同比提升76.3%；二手经纪GTV、收入、单量均较2020年与2019年同期大幅增长。虽然房地产市场下行导致单季利润回落，但公司经营规模高质量扩张，相寓运营优势延续，数字化战略逐见成效，赋能业务提升效率，预计公司未来仍有望保持稳定增长。因此，我们维持对公司的推荐评级。
