国庆后进入年前最后一波施工旺季，建议关注：一、玻纤供需依旧偏紧，部分企业持续提价，打破前期市场担忧景气度下行的预期，后市仍有提价预期；而能耗双控趋严省份将增加未来中小企业新建产能的难度，此轮玻纤景气度持续性或远超预期，预计明年龙头依旧高增长，当前估值仍处低位；二、水泥限电、限产涨价超预期，四季度水泥业绩弹性显现，节前板块调整给予了新的配置良机；三、近期消费建材受地产链影响股价调整较多，我们认为，龙头企业集中度提升趋势明显，经营依旧保持稳健增长，随着地产链悲观情绪缓解，防水、涂料、五金等龙头可逐步布局。
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