2021实体零售全渠道及数字化发展报告

目录 序 ........................................................................................................ 1 第一部分 主要购物中心的全渠道及数字化作法 ......................... 2 一、 十家主要购物中心的总体情况 ................................................. 2 二、十家主要购物中心的全渠道及数字化基本情况 ......................... 3 第二部分 主要百货公司的全渠道及数字化作法 ....................... 23 一、十二家百货公司的总体情况 ....................................................... 23 二、十二家主要百货公司的全渠道及数字化基本情况 ................... 25 第三部分 主要超市企业的全渠道及数字化作法 ....................... 50 一、十家主要超市公司的总体情况 ................................................... 50 二、十家主要超市公司的全渠道及数字化基本情况 ....................... 51 第四部分 主要便利店企业的全渠道及数字化作法 ................... 73 一、十家主要便利店公司的总体情况 ............................................... 73 二、十家主要便利店公司的全渠道及数字化基本情况 ................... 74 1 序 本报告为中国百货商业协会连续第四年撰写，力求梳理零售全渠道和数字化发展的大致脉络，阐述目前全渠道的基本情况，探究实体零售全渠道的方向和路径。 根据实体零售数字化发展的阶段特点，2018年、2019年、2020年报告的主题分别为“方向既定，乘势而上”、“大道至简 徐徐图之”、 “战略升级，实践攻坚”，今年主题为“连接融合 智构未来”，意为疫情加速了线上线下的数字化和全渠道融合、零售业的数智化程度提升，并将在未来发展中扮演越来越重要的角色。 为便于比较分析，本报告分别选取了主要10家购物中心、12家百货公司、10家超市、10家便利店等四个业态共42家企业，研究其全渠道和数字化方案，力求为行业提供一点借鉴。 报告认为，全渠道是通路、是线条，不同渠道有时平行有时交叉，打通交叉点、实现业务整合的要靠数字化。全渠道也是前台、是表象，内在的数字化衔接比表面的渠道形式更复杂，体现在业务逻辑、技术接口、数据融合等方面，需要通过数字化完成的这些任务。渠道建立起来，要靠强大的技术后台，以及业务中台和数据中台实现融会贯通。客户画像、精准营销、前置仓、到家服务等等，都是从强大的中台和后台源源输出。 2 第一部分 主要购物中心的全渠道及数字化作法 一、 十家主要购物中心的总体情况 表一：十家主要购物中心的官网、PC电商和APP 序 企业名称 自有及运营管理门店 官网 PC电商 1 印力 110 www.scpgroup.com 无 2 凯德 45 www.capitaland.com.cn 无 3 华润置地 45（万象系列） www.crland.com.hk 无 4 恒隆广场 12 www.hanglung.com 无 5 万达广场 368 www.wandaplazas.com 无 6 太古 5 www.swire.com 无 7 九龙仓 10 www.wharfholdings.com 无 8 大悦城 12 www.grandjoy.com 无 9 龙湖 49 www.longfor.com 无 10 爱琴海 20+ www.hongxingshangye.com 无 中国百货商业协会根据公开资料整理 注： 1.表中所列主要为面向C端的平台，面向商户、公司管理的忽略。 2.数据源于官网或相关公开媒体资料。 3.APP下载量仅统计安卓下载，数据源于“酷传”，截止到2021年7月底。 表二：十家主要购物中心的公众号 序 企业名称 公众号 备注 1 印力 印享星 提供会员信息查询、海量优惠券、积分兑好礼、智慧停车等服务。 有部分地区的印象汇单独运营公众号。 2 凯德 凯德星 主要是发布消息，咨询服务。 有部分地区的商业项目单独运营公众号。 3 华润置地 一点万象 华润万象生活 消息发布，活动介绍 4 恒隆广场 各地独立运营公号 活动介绍、停车、会员等内容。页面形式和内容基本一致 5 万达广场 万达广场 电子DM、粉丝定制 有部分地区的商业项目单独运营公众号。 6 太古 各店不同公众号 功能相关不大，停车、积分、宣传等 7 九龙仓 IFS（主要考察IFS） 综合服务 8 大悦城 大悦城 每个店独立公号，功能略有不同 3 9 龙湖商业 龙湖longfor、龙湖天街、星悦荟 会员服务、品牌导览、停车缴费 10 爱琴海 爱琴海集团等 公司介绍、品牌宣传等；各区域功能不同 中国百货商业协会根据公开资料整理 表三：十家主要购物中心的小程序 序 企业 小程序 备注 小程序最近使用 （7月底） 全渠道方案 1 印力 印享星 综合服务与商城 印享星：1万+人 印享星停车：1万+人 以小程序为核心 2 凯德 凯德星 综合服务与商城 凯德星商城：1000+人 凯德星逛街：1万+人 以小程序为核心 3 华润置地 一点万象 会员、积分、活动宣传等 太原万象城：1000+人 宁波万象汇：100+人 西咸万象城：300+人 ... 以APP为核心 4 恒隆广场 恒隆汇 恒隆20周年（上海） 恒隆汇功能包括限时秒杀、品牌搜索等 恒隆汇武汉：1000+人 恒隆汇大连：1000+人 恒隆汇天津：1000+人 ... 相对分散方式 5 万达广场 万达广场 综合服务与商城 万达广场：10万+人 以小程序为核心 6 太古 各店不同小程序 功能各不相同，应为独立开发和运营主体 三里屯太古里：1000+人 成都远洋太古里：1000+人 相对分散方式 7 九龙仓 IFS 综合服务、微商城 IFS成都：100+人 公号和小程序功能相近，小程序功能更强 8 大悦城 大悦城 综合服务与商城 朝阳大悦城：1000+人 西单大悦城：1000+人 昆明大悦城：1000+人 ... 以小程序为核心 9 龙湖商业 珑珠优选、北京龙湖天街shopping mall、区域小程序 珑珠优选为天街用户的专属小程序；其它功能各不相同 珑珠优选：1万+人 龙湖天街shopping mall：300+人 以小程序为核心 10 爱琴海 爱琴海AEGEAN CLUB 综合服务、微商城 爱琴海AEGEAN CLUB：1000+人 以小程序为核心 中国百货商业协会根据公开资料整理 二、十家主要购物中心的全渠道及数字化基本情况 一、 印力集团 4 印力集团于2003年成立，以国际化的视野专注于购物中心投资、开发和运营管理，业务贯穿商业地产领域的全价值链。2016年，印力成为万科集团成员企业,截至目前，运营管理项目超100个，遍布全国50多个城市，资产规模近900亿，管理面积近1000万平方米。 主要产品分为：印象城（区域型购物中心，目前运营34个）、印象汇（片区型购物中心）、印象里（社区商业）、印象MEGA（超大型商业中心/目的地商业）、万科广场。 印力集团无APP。官方小程序，提供会员信息查询、海量优惠券、积分兑好礼、智慧停车等服务。印力集团公众号，主要功能为公司介绍 、消息发布、公益宣传。 印力小程序商城“印力星”为线上重点。小程序显示“1万+人最近使用”表明其具有相当热度。公司对自身线上商城的描述为：全周期、全场景、全价值。利用成熟的业务及数据中台，通过MALL端、商户端、顾客端的三端系统整合，赋能购物中心自有品牌及流量，联合场内外品牌进行合作，通过线上线下消费数据分析，实现人货匹配，激发会员8小时外的消费潜力。2020年线上销售6000万；小程序月活130万+，日均线上线下客流500万+。 公开信息显示，今年以来，印享星通过用心出色的运营，在微信生态、支付宝生态以及线上线下联动中取得不俗成绩，今年截至 5 月已拥有会员 1200 万 +，月活会员 200 万 +，与去年全年平均月活相比，上涨83%。 5 二、 凯德集团 凯德是亚洲知名的大型多元化房地产集团，总部设在新加坡，并在新加坡上市。截至2021年3月31日，集团管理资产约1377亿新元。凯德集团的投资组合横跨多元房地产类别，包括办公楼、购物中心、产业园区、工业及物流地产、商业综合体、城镇开发、服务公寓、酒店、长租公寓及住宅。凯德集团在新加坡，中国，日本，马来西亚和越南运营管理80家购物中心。在中国，旗下多元购物中心组合涵盖区域地标型和社区型购物中心，从而满足差异化需求，为消费者提供国际化、一站式购物、休闲及娱乐体验。产品包括：苏州中心、来福士广场（城市综合体）、凯德MALL/凯德广场（区域型购物中心），目前在大陆运营约45家门店。 集团APP为凯德星，应用商店显示其运行4年，评分为2分（满分5分），版本为2周前更新。APP中的线上商城为跳转至小程序，核心是小程序功能。凯德集团对凯德星的描述是“凯德集团面向全场景顾客推出的数字化生态平台，涵盖集团旗下商业、办公、产业园、住宅等业态，串联超过10,000家商业合作伙伴，以“丰富、便捷、福利”为1,800万可触达用户提供优质服务。“ 小程序为凯德星商城，小程序页面显示 “1000+人最近使用”。 6 公众号有多个，包括凯德集团、凯德上海、凯德武汉等，功能相对简单，主要是发布消息和咨询服务。没有到小程序的跳转。 7 三、 华润置地 华润置地旗下产品包括：万象城（一二线城市级购物中心）、万象汇（一二线区域购物中心及三四线城市级购物中心）、万象天地（商业综合体）。 数据显示，华润置地旗下的明星店王深圳万象城凭借近年来的稳步增长态势以及得益于奢侈品销售增长助益，2020年也有望突破百亿大关，迈上新台阶。 自 2016 年上线 " 一点万象 "APP 拓宽线下商业场景、布局线上赛道起 , 再到目前实现 APP、小程序、公众号三大互联网前端全覆盖 , 为超 1000 万 " 万象会 " 会员提供服务。去年的9 月 8 日，华润置地商业线上平台 " 一点万象 " 正式上线 " 微信支付快速积分 " 功能，并与微信支付就智慧商圈数字化层面达成全面合作，通过数字化升级实现 " 万象会 " 会员服务的升级。 APP：具有线下找店、智慧寻车缴费、自助积分等核心功能，线上查询预览优惠活动及商品信息、参与团购、秒杀、品牌馆等。特色功能：线下找店、寻车缴费、自助积分、积分商城。北京凤凰汇，评分3.5分，版本历史为一天前更新。 8 华润万象公众号主要为各类服务信息。小程序按各个区域，如太原、宁波、柳州等，包括了基本的服务功能。总体功能相近，但各个门店有所差别。 9 四、恒隆广场 恒隆是香港大型地产发展商之一，凭借多年在港发展及管理物业的经验和成就，恒隆地产在上海打造了两项地标式物业，分别是上海恒隆广场和上海港汇恒隆广场，汇集世界顶尖时尚产品与高级消费品牌。数据显示上海恒隆广场2020年销售额近100亿，比2019年大幅增长；商场租金收入较2019年提升34%，总租金收入达20.32亿元。 7月29日，恒隆集团发布了中期业绩报告。报告期内，恒隆集团有限公司（本公司）及其附属公司的总收入较去年同期增长18%至港币52.75亿元，营业溢利亦上升19%至港币38.48亿元。股东应占基本纯利增加12%至港币14.98亿元，每股基本盈利