总结:孟晚舟与美国司法部门达成延期起诉协议,加拿大政府律师随即申请撤销引渡要求并获批。中美关系缓和,不改半导体国产替代大趋势。设备、材料环节国产替代率基本都小于20%,且实现全面覆盖仍需要时日。建议关注具有大空间/高景气度板块领先企业,包括设计、功率、设备、材料、代工、封测等。