本周观点：鸿蒙全景跟踪：B端工业企业场景呼之欲出。华为发布第一个工业场景专用OS——矿鸿。核心伙伴中软国际联合汇川技术拟推出工业互联网级OS。优博讯入选原子基金会金牌捐赠人，发力鸿蒙-工业物联设备。另一条主线：欧拉问世，操作系统两手抓。华为发布另一款开源操作系统新版本：开源欧拉。鸿蒙面向智能终端、物联网终端、工业终端——偏应用；欧拉面向服务器、边缘计算、云基础设施——偏基础。短期预期差仍在鸿蒙-工业物联。华为正在图谋操作系统全域覆盖，其中工业企业场景将是当前重点。短期而言，我们认为，华为鸿蒙近期在B端工业企业领域的诸多布局释放强烈信号，尤其工业物联端（欧拉发布会中亦对此有提及）将存在重大预期差，PDA龙头优博讯或深度受益。就鸿蒙生态而言，此前市场关注焦点主要集中在2C个人端（以润和软件为代表），但从结合前文所述的诸多布局来看，开源鸿蒙的另一大重要谋篇在2B工业/企业端，PDA（数据采集终端）和POS（移动支付终端）是两大先行领域。目前优博讯为国内PDA龙头企业，在物流快递、电商零售、工业生产等领域的份额领先，或深度受益华为鸿蒙物联网推广。此外，公司带头接入/推广鸿蒙的同时，还向上游向RFID芯片端延伸，存在产业链国产替代趋势。近期以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”即是积极讯号。不止于鸿蒙/欧拉，国产基础软件红利已至。我们认为，鸿蒙乃至欧拉的意义，绝不仅仅在于为生态伙伴贡献增量业务，更重要的还是推动整个国产基础软件全面崛起。年中以来，可以观察到行业监管政策确实在系统性收紧，以蚂蚁、滴滴事件为契机，以教培“双减”为导火索，监管治理全面铺开。聚焦软件与互联网行业，基于政策风险，我们旗帜鲜明地看多国产基础软件。随着高层将不断推进反垄断立法和执法，对平台经济的发展模式和数据使用形成全方位引导。与此同时，对应用平台的监管强化并不意味着互联网时代的终结，新打开的一扇窗或许就是国产基础软件。坚定看好：国产WPS龙头厂 评级及分析师信息 行业评级
