苹果新机发布,以极佳性价比抢攻高端市占。苹果新机在续航时间和存储空间上有所提升,同时价格下调,旨在进一步抢占全球高端手机市场份额。国内电商京东上的苹果自营旗舰店已有200万笔的预购,表现优于2020年。然而,国内的很多公司既是A的客户,也是H的客户,因此A的增量是否能覆盖今年全年H的缺失,尤其是H缺失后高端创新竞争的弱化,是四季度非常重要的考量要点。半导体行业供给荒至今仍未得到妥善解决,晶圆、封装前道材料的缺失,以及因为实体名单所导致的国内本土供应链的替代仍在不断推进。近期因为行业拖累带来的诸如mini-led、IC载板、封装引线框架这些细分领域龙头的整体回调空间都很大,但是目前整体的行业需求仍然旺盛,细分领域的成长空间明确,诸如三安、兴森、康强这类龙头标的这次的回调都是很好的介入位置。