电子设备、仪器和元件行业周报：半导体正迎来新一轮涨价潮，消费电子旺季关注苹果及荣耀供应链

电子行业本周上涨4.27%，346只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的249只，周涨幅在3个点以上的142只，周涨幅在5个点以上的81只，周涨幅在10个点以上的30只，全周下跌的标的91只，周跌幅在3个点以上的32只。电子行业周报认为，半导体行业的景气度被市场严重低估，而由于供给紧张的态势，以台积电为首，三星、联电、力积电、中芯国际及格芯等都调涨了三季度甚至明年的晶圆代工价格，上游制造、原材料和物流成本的增加，已开始往下游传导，德州仪器和安森美调涨了9-10月之后的整体产品价格，后续其余国际大厂亦较大概率跟随涨价，新一轮半导体涨价潮正在酝酿之中。建议重点关注原材料供应商康强电子和兴森科技，以及设计制造商闻泰科技。下周，苹果将举行2021年新机发布会，从前期产业链提前备货以及后续备货节奏看，苹果对其下半年新机的销量信心较足，当下，市场对新机出货预期高达1亿部，同比去年增长20%-25%，新机发布有望带动iPhone全年销量攀升至2亿部，从前期的备货状态分析，iPhone供应商业绩在经历了二季度的“一般”后，有望迎来三季度的“亮眼”，而新机发布之后的出货量则将很大程度上决定今年四季度及明年一季度的供应商业绩，当下，大部分苹果核心标的的估值已被压制在20倍附近，后续2-3个季度业绩的成长表现，有望带动相关标的的估值修复，建议关注蓝思科技。随着消费电子旺季的来临，另一条值得关注的投资主线是荣耀的复苏和相关供应商的业绩、估值双重修复。