根据报告摘要，新能源汽车销量持续创新高，渗透率持续提升，预计2021年销量实现快速增长。看好龙头高成长、高确定性机会，特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学、新势力及宏光MINI EV等具备畅销潜力车型的核心供应链；细分赛道龙头，在行业竞争中具备显著技术/成本护城河优势标的；长续航、快充需求扩大，驱动技术革新、产品迭代的正极材料、锂盐添加剂、导电剂等环节；高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升，以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化；销量增长带动需求提升，预计供需偏紧的隔膜、铜箔和六氟磷酸锂环节；产能加速布局有望显著受益行业需求快速增长的相关标的；受益行业增长且自身竞争力持续提升有望带来市场份额扩大的二线标的；储能、两轮车等具备结构性机遇的细分环节；以及持续完善的充换电设施环节。受益标的包括宁德时代、天奈科技、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、中伟股份、亿纬锂能、震裕科技、容百科技、中材科技、诺德股份、璞泰来、派能科技、天赐材料、中科电气、孚能科技、德方纳米、鹏辉能源、华友钴业、宏发股份、科达利、特锐德等。同时，分散式风电将迎来发展契机，通过推进风电地就近开发，能够减少电力跨区输送，提升风电的就地开发/消纳效率；分散式风电可开发规模有望显著提升，扩大行业发展空间。
