苹果将于9月15日举行秋季新品发布会,预计将发布新款iPhone、Apple Watch和AirPods产品。此外,苹果AR/VR头显芯片已与台积电合作试产,预计将于2022年发布。我们建议关注苹果产业链,推荐歌尔股份、联创电子和传音控股等相关公司。半导体行业方面,英特尔计划在欧洲新建八家芯片厂,以应对全球芯片供应紧张的局面。马来西亚的疫情导致汽车芯片封测受到冲击,我们继续看好国产替代加速背景下的半导体行业。建议关注韦尔股份、北方华创、晶瑞电材、捷捷微电、力芯微和圣邦股份等细分龙头。面板行业方面,关注植物照明LED市场和Mini LED产业链的投资机会。建议关注京东方A和TCL科技。