新能源汽车方面，8月销量创新高。8月新能源汽车销量32.1万辆，同增181.9%，环增18.6%。8月新能源汽车渗透率达到17.8%。中游动力电池保持高景气度，8月动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。光伏方面，由于两大硅片龙头厂在九月恢复到高开工率，使得硅料供不应求缺口大增，预期月底硅料价格仍相当有支撑。在硅片买气旺盛的情况下，市场传闻有少数硅片厂家正酝酿新一波涨势。9月8日晶澳、晶科、隆基联合发布M10系列组件产品标准，倡导全行业采用统一标准，促进光伏产业的规范、健康发展，统一标准有利于降低系统成本。此外，绿电交易增加了下游电站对组件价格的接受度，利好四季度装机。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等；正极：当升科技、容百科技、德方纳米、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：璞泰来、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：天奈科技、科达利等。
