21H1扣非归母净利+183%yoy，进入业绩加速释放期

阿尔特（300825）发布2021年半年报，营收6.12亿元，同比增长82.47%；净利润1.00亿元，同比增长226.10%。公司作为独立汽车设计科技赋能，发展核心零部件业务布局汽车设计产业化，其中汽车核心零部件研发及制造业务为主要设计生产插电式混合动力耦合器、纯电动车减速器、整车控制器及V6型汽油发动机。维持盈利预测，预计公司2021-2022年业绩2.5亿/3.5亿元，相对估值41/29XPE，维持买入评级。