自主品牌销量改善，拟对广汽埃安混改并引入战投

广汽集团发布了2021年中报，公司实现营业收入343.18亿元，同比增长34.9%；实现归母净利润43.37亿元，同比增长87.07%。公司新能源车及MPV车型增长较好，自主品牌产销改善。公司拟将广汽埃安混改并引入战略投资者，强化新能源布局。预计2021-2023年公司归母净利润为84.23亿/108.68亿/127.58亿元，同比增长 41%/29%/17%；EPS为0.81/1.05/1.23元/股，对应PE为27/17/15倍，维持“推荐”评级。