中报点评报告：盈利能力有近忧而无远虑，业绩将迎来快速增长期

中航证券研究所发布研报，对杭可科技（688006）的中报进行了点评。报告指出，公司2021年上半年实现营业收入10.75亿元，同比增长76.90%，但净利润同比下滑35.77%。盈利能力有近忧而无远虑，短期因素扰动导致毛利率、净利率下滑，但随着海外客户扩产的加速、锂电设备景气度的加速上行，以及规模效应的放大，公司盈利能力有望恢复到较高水平。受益电动化大趋势，业绩将迎来快速增长。预计公司2021-2023年实现营业收入23.2/39.1/54.2亿元，净利润4.2/8.6/13.2亿元，对应市盈率为112.5/54.8/35.7X。维持“买入”评级。