新能源汽车和光伏行业中报显示,行业增长迅速,产业链利润多集中在硅料和硅片。建议关注相关产业链公司,如电池、正极、隔膜、负极、电解液、辅材等。此外,光伏方面,由于下游需求拉动,九月整体供应链开工率较高,预期九月硅料供应紧张,价格可能仍处于缓涨情势。硅片跟随硅料上涨,但在硅片这轮上涨后,电池片、组件并未出现大幅调降开工率的情况,因此本次高档价格预期将延续至九月,不排除短期内仍出现小幅上涨。建议关注相关产业链公司,如电池、正极、隔膜、负极、电解液、辅材等。