东兴证券发布计算机行业研报,聚焦国资云带来的产业逻辑和投资机会。国资云建设由国资IT和云服务公司主导,主要为防止数据安全风险和带动地方数字经济发展。预计各地国资委将出台政策细则,公有云市场将出现结构性变化,数据安全业态内质也将得到深化。建议关注在IDC扩容能力、长期服务等方面具备优势的私有云厂商,如易华录、太极股份、卫士通、美亚柏科和深信服。