着力布局新能源赛道，上半年业绩增长38%

龙源电力（00916）是港股的一家公用事业公司，其2021年上半年实现收入178.77亿元，同比增长25.7%；实现归母净利润44.20亿元，同比增长37.7%。公司的风电装机规模和利用小时数均有提升，使得风电发电量和营收均有所增长。同时，公司的煤炭销售和火电售电收入也有所提升。公司预计2021-2023年归母净利润为63/74/89亿元，同比增长33.8/17.0/19.9%，对应PE为18/15/13倍，维持“买入”评级。