高景气下扩产行情持续，多家公司H1业绩亮眼

本周半导体行业指数上涨1.41%，但跑输主要指数。半导体设备涨幅居前，半导体材料、IC设计、分立器件、半导体制造、其他板块均有所下跌。多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，持续扩产行情持续。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。东南亚疫情尚未控制，MOSFET、封测产能紧缺进一步增加，国内相关企业受惠于价格续涨及转单效应将更为明确。财报季来临，多家公司2021H1业绩亮眼，看好高景气度下全年业绩持续超预期。建议关注IDM: 闻泰科技/三安光电；半导体设备材料：北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化。