Q2业绩接近预告上限，产能持续释放核心优势巩固

鸿路钢构（002541.SZ）发布了2021年半年度报告，公司实现营业收入81.65亿元，同比增长62.96%；归母净利润5.01亿元，同比增长164.98%。公司产能持续释放，吨净利大幅提升，毛利率略降，资产减值下降增厚利润。公司核心优势不断巩固，行业及品牌影响力快速提升。预计公司全年有望实现产能330-340万吨。我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为11.4/14.7/18.5亿元，同增42%/29%/26%，维持“买入”评级。