公司信息更新报告：2023Q1~Q3业绩接近预告上限，静待新产能释放

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科新机电是一家主要从事高端装备研发、制造和销售的公司，其产品主要包括核燃料运输容器、高温气冷堆业务等。公司2023Q1-Q3业绩接近预告上限，静待新产能释放。预计2023-2025年归母净利1.80/2.46/3.27亿元，当前股价对应PE为18.8/13.8/10.3倍，维持“买入”评级。公司为国内核燃料运输容器国产替代领军企业，订单充裕，受制于产能释放节奏，我们略微下调此前的盈利预测。公司在手订单充裕，核电订单未来可期。公司2023年8月完成高温气冷堆CX项目冷却器项目签订，高温气冷堆在核电中占比提升，预计公司2024年有望在新燃料容器迎来显著增长，并有望在乏燃料容器方面取得突破。此外，海外市场特别是俄语片区也有望取得更多订单。公司募投项目正按计划顺利推进，扩能建设第一期厂房主体预计2023年10月内顺利完成。随着新产能达产，预计将对业绩增长形成有力保障。