军工行业评陆军装备部《倡议书》：短期板块调整或成为中期布局良机

陆军装备部发布《加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，倡议书的出台背景是备战打仗对装备的需求快速增长，而财政收入和军费的平稳增长与装备需求的快速增长形成明显反差。倡议书的核心诉求是“提质增效、降本赋能”，其中核心诉求是“降成本”，强调的是“提质加速降价”，并从政治站位的角度加以要求，其中“加速”二字尤其反映出军方客户现阶段的迫切需求。倡议书对军工行业的影响是短期来看，目前文件还仅局限于《倡议书》，后期是否有操作细则出台还需要跟踪；其次，原材料竞价采购、分系统竞争择优并不新颖，在我军装备采购实践中正逐步走向成熟，而大批量阶梯降价（集采）、列装统筹降价等举措也已在我军部分重点型号上得到应用，未来可能向更多型号拓展；再次，历史经验表明不同领域差异较大。建议逢低加仓。