根据报告,吉电股份在2021年上半年实现了63.03亿元的收入,同比增长36.87%,其中新能源项目和委托运维收入增加。同时,公司实现了51.96%的净利润增长,主要得益于财务费用率的下降。公司的毛利率为29.0%,净利率为14.2%。公司的装机规模稳步提升,新能源占比高达65%。我们上调了21-23年的业绩预测,预计2021-23年归母净利为8.2/10.4/13.3亿,对应PE为21/17/13倍,维持“买入”评级。