艾伏尼布国内获批前景良好，研发实力得到进一步验证

基石药业（2616 HK）艾伏尼布国内获批前景良好，研发实力得到进一步验证。艾伏尼布的AGILE全球研究已达到主要临床终点，为该产品在国内获批上市和未来适应症拓展奠定良好基础。公司研发实力持续得到验证，包括和辉瑞的深入合作，以及EQRx将于四季度在美国Nasdaq上市，公司的PD-L1是EQRx管线的重要组成部分。我们预计公司与同业相比仍被低估，同时有多项短期催化剂值得期待。重申买入评级。