本周（8月2日至8月6日），上证综指上涨1.79%，深证成指上涨2.45%，沪深300上涨2.29%，创业板指上涨1.47%，科创50下跌0.29%。申万行业中，国防军工（+9.26%）领涨，汽车（+5.42%）、机械设备（+4.54%）、电气设备（+3.40%）、建筑材料（+2.98%）涨幅居前；钢铁（-3.30%）、传媒（-1.64%）、电子（-0.10%）跌幅居前。军工板块的大幅上涨，反映了我们前期看好军工的逻辑开始逐步兑现。在中美博弈、确保如期实现建军百年奋斗目标的大背景下，军工板块的高景气正在不断被证实。
