瓷砖配置时点已至，水泥望迎来估值修复

本周建材行业重点事件包括：1）工信部发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，自8月1日起实施，对严控水泥和玻璃产能总量、优化政府差别化监管起到推动作用；2）永高股份发布21H1业绩预告，Q2收入高增，盈利承压；3）科顺股份董事会通过股份回购相关议案，回购股份将用于员工持股计划和股权激励。从需求来看，玻纤的成长性最确定，预计供需韧性或超预期，行业龙头具备成本、技术等核心竞争力且产品结构持续升级将一定程度上对冲周期性。建议关注：中国巨石、北新建材、蒙娜丽莎、科顺股份、石英股份、东鹏控股、亚士创能、永高股份。