本周SW电子指数表现弱于沪深300指数，其中被动元件板块表现较好。建议关注AIoT场景落地点燃的三大半导体细分行业需求，包括数据采集、数据传播和数据处理。随着技术进步，对硬件和芯片的需求也在增加，晶圆代工产能持续吃紧，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。建议持续关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的IDM和代工厂。推荐关注瑞芯微、全志科技、中颖电子、兆易创新、斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、圣邦股份。
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