计算机行业：滴滴事件定性、行动计划定量，网安开启长牛

网络安全行业将迎来长牛，滴滴事件定性为数据安全/审查大幕拉开，安全产业站上风口。《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》（后简称《行动计划》）的出台最为重要，10%划定打开数千亿级空间。政府与企业侧预算的投入占比为10%，倒推2021年产业规模是1600-1700亿。安全供需缺口 = 安全厂商业务扩容空间 = 700-800亿元，产业机遇不言自明。数据反垄断，网安或是新基建？未来数据反垄断立法和监管都将不断推进，对于监管机构的赋能输出（数据新基建）成为重要增量。建议投资者关注全能型厂商，整体性受益本次事件/政策红利。