根据报告，本周计算机行业从3409.31点上涨至3432.65点，涨幅0.68%。行业估值中位数法下PE(ttm)为51.52（剔除负值）。报告认为，网安实质性加速开启，政策组合拳拉动刚需。dd事件只是海外对我国数据窥探的一个表象，最近的政策一直是在封堵原来对数据、信创等的空白。因此，预计后续政策持续性催化或是可以预期的。报告还指出，今年从策略上，目前看人工智能表现较优。今年策略上，我们前期判断的是4条赛道突出。目前看，人工智能表现可能最好；云出现分化，冲击前高或需要额外变量，最好就是arpu值提高，所以金山、广联达逻辑更好；网安已经启动；还差一条医疗赛道，中报出来后大概率有机会。漏掉的赛道是鸿蒙，对我们而言行业机会、技术、生态容易理解，难度在于选股，我们会继续观察。报告还提到，上周专门提示新增推荐标的紫光股份，逻辑很简单直接，去年的大幅回撤来自于集团债务风险，目前最大压制因素在改善解决。华三在海外、国内运营商、云三条赛道均有不错突破，全年业务加速无忧，那么可能就是业绩和估值双拔升的共振机会，现在只是刚现拐点。报告还指出，中报预告发完，不咸不淡。超预期的不多，而超预期又有持续股价表现的更少。因此，底部反转超预期的机会可能才会大，比如浪潮，不考虑中报收入的情况下，下半年我们认为趋势上或会有很大改善，也可做为新增推荐。报告还提到，相关板块与个股。人工智能：科大讯飞、海康威视、中科创达；智能网联：中科创达、德赛西威；信息安全：奇安信、深信服、安恒信息、启明星辰；云计算：金山办公、广联达、金蝶国际、用友网络、紫光股份、浪潮信息等；金融科技：长亮科技、同花顺；互联网医疗：卫宁健康、创业慧康。报告还提到，风险提示：动性收缩带来阶段性风险；低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。
