根据报告，6月份CPI同比上涨1.1%，环比下降0.4%，食品价格持续下降，非食品价格上涨放缓。PPI同比上涨8.8%，环比上涨0.3%，采掘工业仍是上涨主要动力。物价或已达到年内高点，货币政策有望打开。建议关注半导体、国防军工、新能源等板块的机会，以及中游制造业边际改善的机会，以及业绩和市场表现有较大错配的券商和保险等非银板块机会，以及避险的黄金、白银等贵金属机会。
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