本报告分析了全球缺芯潮带来的半导体国产替代机会。半导体设备和硅片领域,市场需求和国内晶圆制造产业扩张为国产设备和硅片提供了机遇。半导体封测领域,台厂停工和东南亚封锁等因素可能导致部分订单转向大陆企业,封测端企业有望受益。功率半导体领域,新能源汽车的快速增长导致国内IGBT市场规模增长,但国产产能仍存在巨大缺口。