六部门联合发文推动工业软件应用，公司发展有望进一步加速

根据六部门联合发布的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，中望软件作为国产CAD领军企业将受益于政策推动自主可控工业软件推广应用。公司一体化的All-in-One CAx解决方案贯穿产品开发全流程，细分行业标杆客户的持续积累将带给公司更深的行业Know-how，加速产品迭代。公司成长驱动力包括国产替代、CAx一体化和SaaS云端转型。考虑到行业的高进入壁垒、广阔的市场空间、公司在赛道的卡位、产业政策的有力推动、产品线不断外延拓展的可能性以及标的稀缺性，我们给予2022年目标市值为522亿元，对应PS为50倍。长期展望下，我们保守给予目标市值960亿元，对应PE约40倍。