关于《加快发展保障性租赁住房的意见》的点评

《加快发展保障性租赁住房的意见》是本周的话题。该意见从房屋租赁板块、科学技术角度和租赁市场土地资产重估角度进行了分析。预计在税收减免等政策支持下，相关住房租赁企业将受益。大城市高新技术园区租赁区位优势明显，硬核科学技术发展在人才、资金等方面或更具优势。房住不炒背景下，租赁市场旺盛必然引导一轮土地价格的评估抬升，相关房地产租赁板块龙头或将收益。市场展望：预期反复，波动加大，更加重视α。全球经济持续复苏，但分化明显，边际动能有所放缓。下半年的出口仍为中国核心动能。但全球流动性大概率仍保持宽松的格局，美联储货币政策的转向仍受劳动力短缺、就业市场不及预期、疫苗接种率速度放缓等掣肘。叠加管理层仍然保持较为宽松的流动性投放节奏，我们预计下半年全球流动性仍保持宽松。