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上周电力设备与新能源板块上涨2.04%,涨跌幅排名第1,强于大盘。其中,新能源汽车指数下跌0.59%,光伏板块上涨0.58%,锂电池指数上涨4.11%,核电板块下跌2.06%,发电设备下跌4.17%,工控自动化上涨9.56%,风电板块下跌6.60%。
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新能源汽车:6月造车新势力销量创单月销量新高,蔚来、小鹏、理想和哪吒单月销量分别为8083、6565、7713和5138辆。特斯拉21Q2全球销量超20万辆,再创历史新高。下半年光伏需求将陆续开始启动,全年装机量维持乐观预计。
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新能源发电:多个省份发布分布式光伏整县申报方案,产业链价格松动。随着价格企稳下调,下半年光伏需求将陆续开始启动。我们对于全年装机量维持乐观预计。2022年全球需求可能进一步超预期。
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工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快。国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,对核心零部件的国产化也推进较好,将加速进口替代。
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本周建议关注正泰电器、当升科技、海优新材、隆基股份、福斯特和汇川技术。
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风险提示:全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。